成为一名金融销售经理通常需要获得大学学位,收到金融服务公司的工作邀请,建立作为一个销售人员的成功记录,并展示出领导技能。一些金融销售公司希望获得与商业相关的学位,如金融,但许多公司也招聘具有不同学术背景的销售人员和潜在经理。几乎在每一个例子中,都需要获得销售金融产品或提供金融服务的必要许可证。
成为金融销售经理的第一步是获得大学学位。大多数金融服务公司要求有某种学位才能进入销售队伍。针对中下层客户的金融服务公司,通常没有受过大学教育,有时不要求学位,或者,如果他们要求,允许学位来自无关的领域,如文科。争取更多富裕客户的金融公司通常要求有大学学位,而且是商业专业的学位。
迈向金融销售经理的下一步,需要通过所销售的金融产品类型的所有执照考试。在大多数国家,联邦和地区当局监管金融产品的销售,如投资、含有投资成分的人寿保险和银行服务。公司如果允许代表在没有所需许可证的情况下提供产品,通常会面临刑事或民事处罚。这些执照考试可能很困难,在许多情况下,预科课程被推荐,并且通常由雇用公司支付。
在金融公司的销售中获得成功是成为金融销售经理的第三步。通常情况下,高技能的金融专家处理客户资金的实际投资,但正是销售队伍的成员将客户带到公司。管理金融销售队伍通常要求金融销售经理在销售方面有经验、有认识、有成就。
许多成功的金融销售人员不适合做管理。这可能是这些人不愿意当经理,也可能是他们不适合做这个工作。要从众多成功的销售代表中成为一名金融销售经理,需要未来的经理表现出一些非销售的技能。这些技能可以包括激励他人的能力,领导能力,解决问题的能力,做出良好的招聘决定的能力,以及确保团队遵守公司政策和程序所需的细节。
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