要成为一名保险客户经理,必须具备一定的技能和素质。保险客户经理需要注重细节,致力于客户服务。保险客户经理是团队成员,需要经常与同事、客户和保险公司互动。此外,大多数保险公司需要特殊许可证才能成为保险客户经理。
成为保险客户经理可能需要几种类型的许可证。最常见的许可证类型是指定客户服务代表。许多寻求保险客户经理职业的人都是从这个许可证开始的。这意味着该人拥有为账户提供服务所需的最低知识量,但并不赋予保险账户经理销售或约束保险范围的法律权限。
大多数保险经纪人需要许可证,允许客户经理销售财产和意外伤害保险以及人寿和健康保险,才能成为保险客户经理。客户经理可能主要为财产和意外事故或生命和健康产品提供服务,但通常会有交叉产品,许多保险客户经理被要求销售这两种产品。通常,考生必须完成一门课程并通过考试才能获得执照。。
此外,许多经纪人要求保险客户经理参加继续教育课程。通常,客户经理需要这些类来维护其许可证。在许多情况下,这些课程有助于获得特殊的行业指定,帮助候选人成为保险客户经理。特许财产意外保险公司(CPCU)是一个有价值的行业指定的例子。
保险客户经理服务于保险经纪人客户的需求。他们签发保险证书,协调账单问题,并对客户的保单进行要求的更改。他们被要求在他们管理的客户中确定额外覆盖和交叉销售或追加销售的需求。与客户、运营商和其他团队成员的这种高水平互动,是成为保险客户经理需要具备出色的口头、书面和社交技能的原因。
对保险客户经理来说,精通最新的商业技术也很重要。他们必须精通文字处理、电子表格和演示软件。大多数经纪人使用特定于行业的软件来帮助他们管理业务账簿。为了成为一名保险客户经理,必须对该机构管理软件的操作进行广泛培训。
保险客户经理还需要学会为其提供产品的每个保险运营商使用独特的在线客户管理工具。他们必须能够通过几种不同的方式以电子方式交付文件。客户经理必须能够通过电子邮件、语音邮件和传统通信有效管理与客户和供应商的沟通。
他们还深入参与客户发票开具和保费收取。因此,为了成为一名保险账户经理,他们必须能够处理基本记账和核对账单。大多数客户经理为提供多个供应商产品的经纪人工作,因此客户经理能够掌握供应商使用的不同程序和计费周期非常重要。
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