第1部分 4的第1部分：识别作为律师的红旗

1. 1注意谁与你联系。不正当影响很难定义。然而，有一些常见的事实情况。其中一种情况涉及一个由某人照顾的老年客户。这个照顾者随后与你联系，以创建一个遗嘱或信托，并通过回答你的所有问题在遗产规划过程中起主导作用。始终注意是谁联系你开始遗产规划。是客户给你打电话吗？给你打电话的人是被留下很大一部分遗产的人吗？如果客户想让孩子或看护人在遗产规划中起主导作用，这并不重要。这仍然是一个迹象，表明客户可能受到这个人的不当影响。

2. 2与客户单独会面。律师应该与客户单独会面讨论遗产规划。这意味着看护人、孩子或朋友不应该和遗嘱人一起出现在办公室。你可以为夫妇规划遗产，但一定要确保与每个人单独会面。如果客户需要有人在房间里陪他们，因为他们 "健忘"，那么可能存在能力问题。请记住，遗嘱人必须知道其财产的性质，遗嘱的目的，以及可以索赔的人。如果你的客户不了解这些事情，那么他或她可能缺乏足够的能力来订立遗嘱或信托。你也不应该在客户不在场的情况下单独与受益人见面。如果你这样做了，那么你可能会破坏你作为一个独立律师的信誉。

3. 3.评估客户的健康状况。通常情况下，当当事人生病或身体虚弱时，就会产生不适当的影响。人们变得依赖他人，而他人开始向他们施压以改变他们的意愿。客户可能开始担心如果他们不改变遗嘱就会失去照顾。为此，你需要在第一次咨询时对客户的健康状况进行诚实的评估。他或她的精神状况如何？他或她是否患有抑郁症，例如因为配偶或孩子的死亡？客户的身体健康状况如何？他或她是否完全依赖别人的食物和药品？通常情况下，关于不当影响的索赔将根据关于客户精神状态的专家证词（即，他们是否能够做出独立的财务决定）取得成功或失败。为了避免不当影响的索赔，请一个独立的医学专家对你的客户进行检查，以确定他们是否能够自己做出决定。

4. 4.记录其他不正当影响的风险因素。在遗嘱争议中，你可能被传唤为证人。法官会想评估你是否作为独立的律师行事，或者你是否只是起草了遗产计划而没有分析潜在的不正当影响。因为你的客户档案有可能成为遗嘱争论的证据，所以你要保持详细的笔记。记录潜在的风险因素并向客户提出。新的遗产计划与以前的遗产计划大相径庭。问客户为什么。客户解雇了以前的律师。让客户分享他或她的理由。客户与他人隔绝，包括家人和朋友。如果情况属实，请问客户是否愿意让你联系他们的朋友或家人。客户对以前的受益人的态度有明显变化。问一问发生了什么变化，为什么客户想剥夺某人的继承权。家庭冲突是存在的。试着了解冲突的来源，以及谁可能在挑起冲突。

5. 5.如果你是受益人，避免起草遗嘱。在某些州，律师起草一份将自己列为受益人的遗嘱是非法的。即使你所在的州没有直接禁止这种做法，避免起草一份以你为受益人的遗嘱也是一个好主意。你也不应该把自己写成遗嘱的执行人或信托的受托人。相反，你可以给客户提供你所在地区的几个合格的遗产规划律师的名字。请确保你不要只提供一个推荐人。也不要给客户提供与你有业务往来或个人关系密切的律师的名字。

第2部分 4的第2部分：作为一个律师问正确的问题

1. 1确定为什么要送礼。有些礼物可能看起来很奇怪。例如，客户可能想把全部或大部分遗产留给一个慈善机构或一个人。你应该始终尝试了解客户捐赠背后的原因。对客户告诉你的任何事情都要做详细记录。

2. 2 澄清客户为何将子女排除在遗产之外。许多遗嘱纠纷是由子女提出的，他们希望继承父母的全部或部分遗产。如果客户将其子女排除在外，或者给他们留下很小的遗产份额，那么你应该找出原因。 有时候，客户给其子女留下的遗产很少，这是完全合理的理由。例如，客户可能在生前给了他们大量的礼物。

3. 3检查为什么要把礼物留给看护人。出于对照顾者的感激，把钱和财产留给他们并不一定是不恰当的。然而，这些礼物值得密切关注，正是因为在这种关系中可能出现不正当的影响。事实上，如果照顾者有 "信托 "关系，一些州会推定存在不当影响，当客户把他或她的完全信任交给另一个人时，就会出现这种情况。分析礼物的大小。给看护人留下适量的钱是一回事。检查孩子们是否被排除在遗嘱之外，而倾向于看护人，这完全是另一回事。

4. 4.寻求对赠予看护人的礼物进行独立审查。如果客户想把财产留给作为看护人的非家庭成员，那么你应该考虑让一名独立的律师审查该交易。这位律师可以与客户见面。在会议上，律师向客户提供咨询，告诉他进行捐赠的后果，并试图确定是否因为不适当的影响或欺诈而进行捐赠。例如，在加利福尼亚州，独立律师将创建一个法定的 "独立审查证书"，该证书可以包括在遗产计划中。

第3部分 第4部分：增加无异议条款

1. 1 检查你的州法律。在一些州，如果受益人对遗嘱提出质疑，他们将失去任何遗产。你可以通过在遗嘱或信托中加入 "无异议 "条款来防止诉讼。然而，有些州提供了一个安全港，如果你有可能的理由来质疑遗嘱。例如，在密歇根州，受益人可以对遗嘱提出质疑，只要质疑是合理的，就不会失去任何遗赠。此外，一些州的法院甚至在法规没有规定的情况下也建立了司法安全港。在这些州，如果质疑者有理由相信存在不正当影响，法院将不执行无异议条款。

2. 2将一些财产留给子女。如果你完全剥夺了子女的继承权，无异议条款就不会有效。在这种情况下，你的孩子对遗嘱或信托提出异议不会有任何损失。因此，你应该给那些你认为可能有动机挑战遗产计划的人留下一笔有意义的遗赠。

3. 3.起草一个无异议条款。无异议条款应说明，任何试图使遗嘱无效或对遗嘱提出质疑的人都不会根据遗嘱继承遗产。一个无异议条款的样本可能如下："如果本遗嘱的任何受益人试图使本遗嘱或其任何条款无效、失效或被搁置，那么该人根据本遗嘱获得任何利益的权利应被确定为如果该人在本遗嘱执行之前就已去世而没有问题。"

第4部分 第4部分：执行遗嘱

1. 1让客户提前审查文件。不要在执行遗嘱或信托的当天把起草好的文件交给客户。相反，应提前几周将完成的文件交给他或她，以便他们能够阅读这些文件。客户可能有阅读困难。在这种情况下，你可以安排一次会议，仔细阅读文件。

2. 2在执行过程中不让受益人参与。当执行遗嘱或信托的时候，你应该确保没有受益人在场。这意味着客户应该与律师和两名证人见面，他们不会根据遗嘱留下任何东西。理想的情况是，证人应该以某种身份认识客户，但不是遗嘱的受益人。例如，邻居或商业伙伴是最理想的。如果证人以前从未见过客户，那么他们就没有办法知道客户在签署遗嘱时是否显得很激动或受到胁迫。出于这个原因，最理想的是有认识客户一段时间的证人。

3. 3在执行遗产文件的当天与客户一起审查遗产文件。在证人在场的情况下，你可以审查遗产文件。注意遗产计划中的相关部分，并向客户提问以了解他们的动机。例如，如果客户剥夺了一个孩子的继承权，问为什么。"你没有给你的儿子迈克尔留下任何东西。你为什么要这样做？"还要问客户为什么要给照顾者留下礼物。"你给你的护士10,000美元。你是无偿赠送这个礼物吗？""她知道这件事吗？"

4. 4 如果你有顾虑，拒绝执行遗嘱。作为一名律师，你有责任进行独立的判断。这意味着，如果你有理由怀疑客户是否在不正当的影响下操作，你不应该继续执行遗产计划。你应该将你的担忧告知客户，并撤回你的代理权。理想情况下，你应该将你的担忧写在信中，并保留一份副本。然后，你可以亲自与客户见面，讨论你的担忧。