如何修改生前信托(amend a living trust)

生前信托是设立信托的人(“委托人”)和被指定管理其资产的人(“受托人”)之间的协议生前信托允许委托人在其有生之年的任何时候添加和移除资产,并对信托进行变更或修改。做出变更的常见原因包括新受益人的出生、新资产的购买、旧资产的出售或受益人的死亡。如果你有一个需要修改的生前信托,你可以很容易地修改它。...

第1部分第1部分(共3部分):准备起草修正案

  1. 1找到原始的生前信托协议。挖掘您的原始信托协议,因为修订需要参考信托中包含的特定语言和条款。一旦原始信托协议完成,修正案还需要附在原始信托协议之后。
  2. Image titled Amend a Living Trust Step 1
  3. 2.与配偶讨论。如果你和你的配偶建立了共同生活信托,那么你们双方都必须同意修正案。因此,在开始修改程序之前,你应该得到配偶的批准。夫妻双方还需要签署共享信托的任何修正案,因此将配偶纳入修正程序可能会有所帮助。
  4. Image titled Amend a Living Trust Step 2
  5. 3.决定要修改的项目或条款。查看当前协议,以确定需要修改的项目或物品编号,并准确确定您希望如何修改每个项目或物品编号。新的条款也可以通过修正案添加到信托中。例如,您可能希望为信托增加一个新的受益人。如果你有一个新的孩子,你可能想把他或她作为受益人。如果你购买了新财产,你可能不需要修改信托。一个恰当起草的信托应该包含一个条款,赋予你在起草信托后向信托添加财产的权利。您可以通过将该财产重新归类到信托中,并将该财产添加到信托末尾的明细表中来实现。然而,如果你想将新财产留给信托中未指定的受益人,那么你必须对其进行修改。如果你对是否应该修改信托有疑问,请联系律师。
  6. Image titled Amend a Living Trust Step 3
  7. 4.与律师会面。你可能想和律师谈谈对生前信托基金的修改。律师可以澄清何时需要修订,何时不需要。如果成本是一个问题,那么就知道一些律师现在提供“不捆绑”的法律服务。根据这种安排,律师将执行有限的、离散的任务(如回答问题),通常收取固定费用。并非每个州都允许提供非捆绑服务。打电话给律师,提前询问你是否有兴趣与某人讨论修改你的信任。不需要与律师会面。然而,如果你的信托非常复杂,或者你在过去几年里做了多次修改,你可能应该与你的律师会面。如果你做了多次修改,你可能需要律师起草一份“信托重述”,其中包含所有修改。这有助于建立更清晰、更容易理解和管理的信托。
  8. Image titled Amend a Living Trust Step 4

第2部分第2部分,共3部分:起草修正案

  1. 1创建新文档。您将通过起草一份修正案来修改信托,该修正案是一份单独的文件。在你最喜欢的文字处理器中打开一个新文档,然后选择一种标准字体,例如Times new Roman或Arial,字体大小为12。如果您还记得原始信托协议中使用的字体类型,最好在修改时保持相同的字体样式。不要从你的信托文件中撕下表格,然后在上面打字。你也不应该在页面上乱涂乱画。这样做可能会引发法律质疑,理由是原始信托无效。
  2. Image titled Amend a Living Trust Step 5
  3. 2为文档添加标题。你应该将你的文件称为“修正案”,包括修正案将修改的信托的名称,以及修正案的日期。例如,如果您正在修订于1998年6月2日签署的罗宾逊家族信托,您可以将该修订命名为“2012年5月13日对1998年6月2日签署的罗宾逊家族信托的修订”
  4. Image titled Amend a Living Trust Step 6
  5. 3双方的名称和修订日期。信托当事人包括委托人和受托人。一般来说,当信托首次设立时,委托人也是受托人。如果是这种情况,只需将委托人/受托人同时命名为,例如,“委托人John Robinson和受托人John Robinson于2012年5月13日签署本信托修正案。”
  6. Image titled Amend a Living Trust Step 7
  7. 4确定允许修改的条款。原生前信托应当有一条规定委托人可以修改的条款。你需要说明哪一条允许修改。例如,如果第四条允许委托人修改信托,你会想说“根据1998年6月2日的罗宾逊家族信托第四条,作为委托人的约翰·罗宾逊现在做出以下修改。”如果原始信托中没有任何条款授权修改,那么你应该咨询律师。可能需要起草一份全新的信托,这可能需要撤销信托。
  8. Image titled Amend a Living Trust Step 8
  9. 5描述修改。一定要提供足够的细节,以便清楚地知道到底添加了什么或删除了什么。描述修改时要遵循的一些准则包括:使用项目或文章编号。指定要修改的项目或项目。信托通常分为以某种方式编号的项目或条款(例如,项目I、项目II、项目III等)。在提及文本时,请说明您所指的具体项目或条款,以及段落和/或句子编号(如有必要)。例如,您可以键入“第二条应更改如下:”必要时引用原始信托。删除文本时,请引用要删除的文本部分。例如,你可以说:“文本‘应平分’应完整删除。”具体安排一下。添加文本时,请非常明确地说明要添加文本的位置。你可以通过参考段落和句子编号来做到这一点。例如,“第五条第2款第一句应加上‘吉姆·罗宾逊’一词。”
  10. Image titled Amend a Living Trust Step 9
  11. 6创建一个签名块。签名栏包括一条供各方签名的线,线下有其姓名和头衔(委托人或受托人)。你还应该加上日期。
  12. Image titled Amend a Living Trust Step 10
  13. 7包括公证处。公证栏应包括一句话,说明委托人和受托人出现在公证人面前并自愿签署修正案。包括一条供公证人签名的线,以及为公证人盖章或盖章留出的空间。公证声明的一种常见格式是:“在我面前,签字的公证人约翰·罗宾逊亲自出庭,并签署了本修正案,作为他的自由自愿行为和契约。”搜索你所在的州,以找到可接受的公证块。
  14. Image titled Amend a Living Trust Step 11

第3部分第3部分,共3部分:最终确定修正案

  1. 1进行律师审查。如果你在起草修正案之前没有得到律师的意见,那么你可能想在草案完成后再看一眼。试着给律师一周左右的时间来检查修正案。
  2. Image titled Amend a Living Trust Step 12
  3. 2.在公证人面前签名。委托人和受托人都需要在公证人面前签字。请公证人在修正案上签名、盖章或盖章。你可以在大多数法院、银行或城市办事员办公室找到公证人。你也可以通过访问州务卿网站找到公证人,该网站应该有公证人名单或搜索引擎。一定要带上足够的证件。一般来说,一张有效的驾照或护照就足够了。
  4. Image titled Amend a Living Trust Step 13
  5. 3将修正案附于生前信托。拿着原件,把它贴在你的生前信托的背面。将生前信托和随附修正案存放在安全位置,最好存放在保险箱或家庭保险箱中。
  6. Image titled Amend a Living Trust Step 14
  7. 4如有必要,归档并分发副本。如果你必须向你的县档案部门提交你的原始活体信托文件,那么也要在那里提交修改件。您应将您的修正案副本发送给拥有生前信托副本的任何一方。你可能想发送的人包括:委托人你的律师你的账户任何以委托书形式被指定为代理人的人
  8. Image titled Amend a Living Trust Step 15
  • 发表于 2022-05-13 21:43
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  • 分类:商业金融

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