资产组合是一种价值不正确的股票,它具有吸引力,因为它的总资产价值高于其市值,即公司所有已发行股票的总美元市值,计算方法是将公司已发行股票乘以一股股票的当前市价。该术语是指投资者认为被低估的股票,因为当前价格不能反映公司资产负债表上显示的资产的当前价值。
股票之所以被称为资产重仓,是因为购买股票的基本原理是,公司的资产以相对低廉的价格提供给市场,使其成为一种有吸引力的买入或重仓。许多投资者认为资产组合是稳健的投资,因为它们有强大的资产作后盾。
资产组合的概念最早是由彼得·林奇(peterlynch)提出的,他是有史以来最著名的投资者之一。他将股票分为六类:慢增长型、稳健型、快速增长型、周期型、资产型和周转型。林奇认为,一只股票可能同时属于多个类别。
资产通常是有形的物品,可以转化为赚钱的机会。例如,流媒体服务(如Netflix)的订户数量可以视为一项资产。同样,零售公司持有的房地产也被视为资产。
通常,参与资产重头戏的投资者购买这些股票时,预期价格修正将导致公司市值增加,从而为投资者创造利润。作为资产重头戏的公司可能会吸引对收购感兴趣的公司的注意,因为它们可能是一种相对便宜的收购资产的方法。
当投资者积极寻找他们认为市场低估的股票时,资产重演类似于价值投资。使用这一策略的投资者认为,市场对利空消息反应过度,导致股价走势与公司长期基本面不符,在股价下跌时有获利机会。尽管价值投资者使用了不同的方法,但其基本逻辑是试图以低于他们认为当前价值的价格购买某些东西。
全球最大的零售商沃尔玛(Walmart)可以被视为资产重头戏,因为它在全国各地拥有价值不菲的房地产,其中一些位于黄金地段。此外,这家阿肯色州的庞然大物还设立了部门和独立的公司,以便更好地管理其持有的股份并减少其纳税义务。例如,沃尔玛商店向公司自己拥有的房地产投资信托基金(REIT)支付数十亿美元的租金。房地产投资信托基金随后向投资者派发股息,使沃尔玛得以减税。
同样,IBM也可以被视为一个资产重头戏,因为它拥有著名科技公司中最多的专利。这些专利代表着围绕其核心服务的护城河,代表着公司赚钱的机会。
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