理柏指数是跟踪不同类型管理型基金策略财务表现的指数。每个指数都是基于策略集团中最大的上市基金的表现。
理柏指数由路透社旗下的理柏构建和管理。理柏管理着可投资市场上几乎每一种共同基金策略的指数。《华尔街日报》和Barron's提供了Lipper指数表现的公开披露。
为了构建每一个指数,理柏对可投资市场中按照指数策略管理的基金的回报进行平均。用于指数回报率计算的资金由管理下的资产选择。理柏用来获得理柏指数业绩的基金数量差别很大。大多数理柏指数使用约30至100只基金来获得指数表现。
共同基金业绩报告通常包括理柏指数。投资经理可以在为客户报告时使用理柏和理柏指数数据。理柏指数也可用作共同基金的主要基准。
理柏指数可以帮助散户投资者洞察最佳表现策略,以及不同市场时间段内各种策略的表现。通过这个网页,理柏为投资者提供了各市场类别中表现最好和最差的指数的信息。
截至2018年1月5日的一年期理柏指数回报率显示,理柏中国Reg基金指数是全球股票类别中表现最好的策略。该策略的一年回报率为54.30%。与此同时,过去一年中表现最差的全球股票策略是里珀做空偏好指数(Lipper Short Bias Index),它代表了基金做空股票的表现。理柏短期偏好指数的一年回报率为-27.50%。应该注意的是,业绩数据每年都会发生变化,随着时间的推移,可能会创建新基金或旧基金停止运作。
在债券市场,理柏新兴市场地方债基金指数是表现最好的策略,一年回报率为18.20%。过去一年债券市场表现最差的策略是理柏另类货币策略基金指数。这种策略的一年回报率为-1%。
在货币市场类别中,截至2018年1月5日的一年期间,理柏指数的回报率在1.02%至0.30%之间。表现最好的指数是理柏机构货币市场指数,回报率为1.02%。该类基金中表现最差的是利珀纽约免税货币市场指数,回报率为0.30%。
...基金”的排名。关键数字是费用比率。上面的图表是基于理柏截至2013年的十年期年化收益率,它显示了业绩和费用比率之间的明显相关性(仅为拥有基金而收取的年费)。费用越低,性能越好。MoneyNing博客发布了这张图表及其...
什么是未加权指数(an unweighted index)? 未加权指数由指数中权重相等的证券组成。在每一个指数组成部分都投入了等值的美元。对于一个未加权的股指,一只股票的表现不会对整个股指的表现产生显著影响。 这与加权指数不同...
...资于价值低于10亿美元的公司的基金称为小盘基金。使用理柏指数的投资者可以看到他们的基金与同一资本类别的其他基金相比表现如何。。 ...