新基金发行(NFO)是投资公司发行的任**基金的首次认购发行。当基金发行时,新的基金报价出现,允许公司筹集资金购买证券。共同基金是投资公司最常见的新基金之一。新基金的初始购买报价因基金结构而异。
新基金发行类似于首次公开发行(IPO)。两者都代表着为进一步运营筹集资金的尝试。新的基金报价可能伴随着积极的营销活动,旨在吸引投资者购买基金份额。新的基金报价在开始公开交易后往往有可能获得显著收益。
共同基金是最常见的新基金类型。新基金发行可以是开放式或封闭式共同基金。新的交易所交易基金也首先通过新的基金发行方式发行。下面详细介绍了如何投资市场上几种常见的新基金产品。
在新基金发行中,开放式基金将在指定的发行日宣布申购新股。开放式基金不限制其股票数量。这些基金可以在首次发行日及之后从经纪公司买卖。股票不在交易所交易,由基金公司和/或基金公司附属公司管理。开放式共同基金在收盘后每天公布资产净值。
基金公司可以为新策略推出新的基金报价,或在现有策略的基础上增加额外的股票类别。新开放式基金发行的一个例子是VanEck在VanEck Morningstar Wide Moat strategy(VanEck Morningstar Wide Moat strategy)中发行了两个新的股票类别(第一类股票:MWMIX;Z类股票:MWMZX)。
封闭式新基金发行通常是一些市场化程度最高的新基金发行,因为封闭式基金在新基金发行期间只发行特定数量的股票。封闭式基金在交易所交易,每天都有报价。投资者可以在封闭式基金发行日通过经纪公司购买。
一个新的封闭式基金报价的例子是德莱福斯阿尔森特拉2024年全球信贷收入目标期限基金(DCF)。该基金从新基金募集到1.4亿美元。
新的交易所交易基金(etf)也通过新的基金报价推出。交易所买卖基金是一种可以在股票市场公开交易的投资基金。2021年4月7日,Vanguard发行了Vanguard超短债券ETF(VUSB)。Vanguard称,“该基金的目标是在保持有限价格波动的同时,寻求提供当期收入。本基金投资于高质量和中等质量固定收益证券的多元化投资组合。该基金预计将维持0至2年的美元加权平均到期日。”
VUSB的费用率很低,为0.10%。
通常情况下,新的基金报价没有得到广泛的宣传,因此很难确定。公司必须向证券交易委员会(SEC)登记新基金发行,并提供一种跟踪方法。投资者在新基金发行日前寻求新基金发行信息时,也可能会收到经纪公司的警报。新闻媒体和新闻聚合器也是新基金发行信息的良好来源。封闭式基金中心(Closed-End Fund Center)等来源提供了新基金报价的详细信息。
公司还将发布新基金发行的新闻稿。例如,您可以在Vanguard的网站上找到其关于发行最新ETF的声明。
关于建立一只新的交易所交易基金,人们谈论最多的提议之一是富达向SEC提出的创建比特币ETF的请求。SEC将于2021年6月就这一提议作出决定。
美国活跃的共同基金数量。
投资一个新的共同基金似乎是一个令人兴奋的方式来分散你的投资组合,然而,有一些问题你应该知道之前这样做。例如,许多投资公司在市场繁荣时推出新基金,投资者渴望进入最新的经济行业或部门。然而,仅仅因为某项技术或产业现在正在蓬勃发展,并不意味着它在未来会继续流行。此外,新基金的报价往往比正常情况下的费用比率更高。
投资NFO的另一大风险也是基金没有成功(或失败)记录的最明显风险之一。尽管一些看涨的投资者可能会将此视为获取巨额利润的机会,但投资一只你无法追踪其业绩的基金也存在严重风险。
大幅上升
Access to emerging sector of the economy
Provides ability to diversify portfolio
未经证实的记录
Potentially larger expense ratio
Emerging technology or industry the fund tracks may be overvalued
新基金发行(NFO)是投资公司首次向投资者发行开放式、封闭式或交易所买卖基金。
虽然投资NFO可能带来巨额利润的机会,但投资者应谨慎,不要将资金投向一只没有成功经验的基金。
投资者可以通过监测各投资公司的新闻稿,或通过查看封闭式基金中心(Closed End Fund Center)等与信息相关的新闻聚合网站,来研究新基金的发行情况。
当然,没有可靠的方法可以完全肯定地预测一只基金的成功,尤其是一只全新的基金。然而,投资者应该寻找一个较低的费用比率,并在投资NFO之前监测投资公司提供的其他基金的业绩。
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