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要成为一名共同基金顾问,你应该先获得必要的大学学位。在完成商业学位后,重要的是追求适当的许可和认证,这可能是你所在地区的共同基金咨询所要求的。你的共同基金工作之路可能还会让你在共同基金公司、股票经纪人或财务规划公司进行实习、临时工作或见习。动态的金融领域不断变化,这使得继续教育对所有共同基金顾问至关重要。...
优质投资是一种交易策略,其重点是收购标准略高于正常水平的投资。通常,识别属于这一类别的投资机会需要依靠行业专家准备的评级和评估,以及经纪人的建议。通常,优质投资不仅需要考虑当前价格,还需要考虑投资的整体吸引力和质量,以及其价格上涨的前景和长期保持优质声誉的前景。。...
与其他类型的房地产投资信托相比,寻找最好的股权REIT要容易一些。原因是这些基金只投资于实际持有的房地产,其他房地产投资信托基金可以参与处理抵押贷款或抵押担保证券。投资者关注的一个主要问题是权益性房地产投资信托基金投资的是什么样的房地产。一些权益性房地产投资信托基金,如住宅房地产投资信托基金、零售房地产投资信托基金或商业房地产投资信托基金,专门关注某一类房地产。其他包括一种“抓包”,有助于实现房地...
战略投资者是一个个人或实体,它不仅仅是将财务资源投资于一项业务或其他投资机会。这类投资者通常密切参与企业运营的某些方面,并积极贡献时间和人才来帮助企业发展。这反过来又增加了战略投资者和其他与企业成功有利害关系的人实现的财务收益。...
投资者保护是繁荣的证券市场或其他金融投资机构最重要的要素之一。简言之,投资者保护是确保那些将资金投资于受监管金融产品的人不被经纪人或其他方欺诈的努力。美国政府维持着一些监管机构和业务,旨在为那些购买各种投资机会的人提供投资者保护。...
定量基金也称为定量基金,是一种投资或共同基金,利用定量分析的过程来做出选择证券作为投资的决策。其想法是利用软件创建的模型来评估给定证券的潜力,并决定是否购买或出售该资产。在纯定量商店的情况下,计算机化模型提供买卖建议,而不需要人力基金经理的任何实际输入。更常见的情况是,定量基金利用计算机生成的模型和基金经理的专业知识,对投资基金购买什么和不购买什么做出最终决定。。...
集体投资基金是由一组资产组成,由银行或信托公司管理的基金。这些资产可能是一组或一组退休、养老金计划或利润分享计划信托,它们是为特定目的而收集的,如再投资。这种特殊的策略通常用于创建高度多样化的投资组合,并且能够在各种经济情况下表现良好。...
投资股票市场有一些对社会负责的方式。投资者可以通过避免对人、环境或两者都有害的投资来防御,也可以通过选择环境友好型或“绿色”投资的股票或债券来主动行动。有一些完整的投资工具,比如共同基金,可以完全由环境投资组成。投资者还可以单独选择股票和债券等环境证券。。...
许多人错误地认为,通过投资赚钱意味着承担巨大的风险。虽然确实有一些最显著的回报是通过这种方式获得的,但仍然有许多类型的低风险投资可以产生有利的结果。这些包括存单、债券和国库券。...
共同基金业绩可能受到许多不同因素的影响,包括共同基金经理选择的个人投资。基金的资产配置对共同基金的业绩也有很大影响。虽然通常不会将其作为业绩的一部分,但共同基金公司收取的费用也会影响基金的真实业绩。...
赎回费有时被称为后端加载费、退出费或或有递延销售费,是投资者选择参与共同基金计时时评估的一项或多项费用。收取费用的原因是,这种策略的过程可能会对基金的长期投资者产生不利影响。为了阻止在出售利息并转移到另一个投资机会之前对基金进行短期投资的做法,赎回费通常很高,使得使用快速进入快速退出方法的前景不那么吸引人。。...
债务基金是一种投资组合,利用一系列核心资产提供固定收入来源。几乎任何类型的固定利率收入都可以在这类基金中使用,包括证券化产品和各种类型的货币市场工具。通过这种投资策略,投资者能够创造一种资源,其中原始资本投资是可靠的,稳定产生回报的机会也会增加。...
共同基金时机是指在很短的时间内,有时是在同一天,买卖特定共同基金的做法。一些交易者参与共同基金时机选择,是为了在价格短期内大幅波动的基金上获得短期利润。市场择时共同基金并不违法,但不受鼓励,因为它会增加基金的交易成本。这些成本分配给所有基金股东,无论他们是否实行共同基金计时。。...
12B-1费用是共同基金向投资者收取的营销或分销费用,用于支付年度营销费用。关于基金12B-1费用金额及其用途的信息包含在基金的招股说明书中。12B-1费用被视为运营费用。...
在投资方面,市场敞口与与特定类型的投资或集中于特定行业的投资相关的投资组合的金额或百分比有关。随着特定行业投资组合总价值的百分比增加,投资者在该市场中的市场敞口也随之增加。了解与各种投资相关的风险敞口程度是创建一个平衡的投资组合的一个重要工具,该投资组合的价值不太容易受到市场低迷的影响。。...