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金融投资顾问为寻求通过投资投机策略增加或获得财富的客户提供指导。他可能专攻一个投资领域,但通常会就广泛的选择和计划提供建议。顾问可以独立工作,也可以受雇于银行、经纪公司或投资集团。...
选择最佳财务顾问计划是一个过程,在这个过程中,未来的顾问会列出他或她的需求清单,并将这些需求与现有的最佳计划相匹配。成为一名财务顾问需要大学学位、各种证书、培训和持续支持。最好的计划是在当地为潜在顾问提供的计划,或在顾问愿意搬迁的地方;提供所需的认证或培训水平;而且,通常会带来就业。通常,潜在雇主会提供培训,以换取新顾问加入该公司。。...