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专业投资者是指购买各种商品并打算转售以获取利润的人。这种类型的描述很容易适用于购买股票、债券、老式汽车或棒球卡等各种商品的商人,这就是为什么在许多行业中都有专业投资者。专业投资者的日常运作可能会有很大的不同,但通常包括与客户和卖家交谈,研究他们选择的投资领域,以及确定购买或出售商品的适当时间。。...
注册金融顾问向客户提供关于投资、税收、保险、退休和其他金融事务的建议。注册金融顾问可能专门提供某一类别的建议,如遗产规划或保险产品。他也可能持有其他类型的专业认证或称号,使他有权销售某些类型的金融产品。通常情况下,"注册 "一词意味着一个政府机构已授予某人提供服务的许可证;在这种情况下,它将是金融服务。寻求注册金融顾问或投资顾问的人可以联系政府机构,以了解是否有人对某一特定顾问提出投诉。...
金融管理顾问(FMA)是指在加拿大金融业内完成了加拿大证券协会(CSI)对这一称号的要求的人。CSI于2008年12月1日停止了这一称号,取而代之的是一个新的认证标准,即特许专业战略财富®计划。虽然不再提供财务管理顾问的称号,但CSI允许已经完成要求的个人获得该称号。像任何财务顾问一样,经认证的财务管理顾问作为公司和个人的财务规划师,提供财务咨询,收取费用、佣金或资产的百分比。...
金融投资顾问为寻求通过投资投机策略增加或获得财富的客户提供指导。他可能专攻一个投资领域,但通常会就广泛的选择和计划提供建议。顾问可以独立工作,也可以受雇于银行、经纪公司或投资集团。...
在金融服务行业工作,投资顾问代表的职位有很多机会。这个职业通常报酬丰厚,不需要长时间工作,在所有投资公司都可以找到。这项工作的主要职能可以分为三个部分:向新客户销售投资产品,维护关系,以及保持对新投资产品的了解。...