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金融管理顾问(FMA)是指在加拿大金融业内完成了加拿大证券协会(CSI)对这一称号的要求的人。CSI于2008年12月1日停止了这一称号,取而代之的是一个新的认证标准,即特许专业战略财富®计划。虽然不再提供财务管理顾问的称号,但CSI允许已经完成要求的个人获得该称号。像任何财务顾问一样,经认证的财务管理顾问作为公司和个人的财务规划师,提供财务咨询,收取费用、佣金或资产的百分比。...
金融投资顾问为寻求通过投资投机策略增加或获得财富的客户提供指导。他可能专攻一个投资领域,但通常会就广泛的选择和计划提供建议。顾问可以独立工作,也可以受雇于银行、经纪公司或投资集团。...