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什么是一个财务管理顾问？(a financial management advisor?)

金融管理顾问（FMA）是指在加拿大金融业内完成了加拿大证券协会（CSI）对这一称号的要求的人。CSI于2008年12月1日停止了这一称号，取而代之的是一个新的认证标准，即特许专业战略财富®计划。虽然不再提供财务管理顾问的称号，但CSI允许已经完成要求的个人获得该称号。像任何财务顾问一样，经认证的财务管理顾问作为公司和个人的财务规划师，提供财务咨询，收取费用、佣金或资产的百分比。...

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ynch7600 发布于 2022-02-13 19:55

什么是一个财务管理顾问？(a financial management advisor?)

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