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共同基金托管人是指作为共同基金的第三方,持有基金所有资产的金融机构。除了保护资产外,共同基金托管人还有许多职责,例如充当其所服务基金的转账代理。使用第三方持有证券被视为对安全和安保很重要,旨在限制基金经理欺诈和可疑金融活动的可能性。...
自我指导的IRA托管人可以使用账户持有人的资金,因此选择值得信赖、可靠且有能力的人非常重要。托管人负责保存记录,向IRS提交信息,准备报表,并向客户解释IRA的规则。列出一份自我指导的IRA保管人名单,并在注册成为客户之前对每个人进行彻底调查。...
自我指导的个人退休账户展期是为个人退休账户(IRA)提供资金和管理的一种方式。它通常由客户在财务顾问(通常是股票经纪人)的帮助下控制。“滚动”资金的行为是将资金从一个账户转移到另一个账户。有两种方法可以实现这种交换,传统的滚动和直接转移。...
IRA托管人通常是一家金融机构,如银行或经纪公司,负责保护客户个人退休账户(IRA)的资产。根据美国国税局(IRS)制定的规则,IRA托管人必须是经批准的金融机构;个人不得担任个人退休账户保管人。希望担任IRA托管人的非金融机构必须首先获得IRS的特别批准。...