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要成为一名共同基金顾问,你应该先获得必要的大学学位。在完成商业学位后,重要的是追求适当的许可和认证,这可能是你所在地区的共同基金咨询所要求的。你的共同基金工作之路可能还会让你在共同基金公司、股票经纪人或财务规划公司进行实习、临时工作或见习。动态的金融领域不断变化,这使得继续教育对所有共同基金顾问至关重要。...
共同基金时机是指在很短的时间内,有时是在同一天,买卖特定共同基金的做法。一些交易者参与共同基金时机选择,是为了在价格短期内大幅波动的基金上获得短期利润。市场择时共同基金并不违法,但不受鼓励,因为它会增加基金的交易成本。这些成本分配给所有基金股东,无论他们是否实行共同基金计时。。...
全市值共同基金是一种不遵循资本化投资风格的基金。证券交易所的公司按市值大小进行分类。许多共同基金是根据其投资组合中公司的市值大小进行分类的。例如,大盘股基金投资于大盘股公司。全市值共同基金根据市值大小以外的标准对公司进行投资。...
投资者简介是投资者目标的反映。它定义了一个人愿意接受多少风险,以及他期望得到的回报。基于此配置文件,投资者和财务顾问可以共同决定在何处分配资金,因为每个资产类别都有不同的风险水平。投资者概况决定了有多少资本流向股票、债券和其他资产类别,以及有多少应该保留现金。...
机构市场是由倾向于大量购买的大买家组成的消费市场。一个特定的机构市场可能涉及几种不同类型的组织,包括教育机构、企业和非营利组织。在大多数情况下,购买是为了让组织反过来向其服务的个人提供服务和商品。...
在保险界,担保基金是一种在保险公司破产时用于支付未偿索赔的基金。在美国,担保基金通常在保险公司获得营业执照的每个州设立。国家担保基金的资金直接来自在该州运营的保险公司的出资。...
金融市场上的投资资产是旨在产生利润的证券。它们被归类为资产类别,可以分为股票、债券、商品和货币。每种资产类别对相似的经济消息的反应往往不同,因此,通过将多个投资资产组合在一个投资组合中,即持有的投资组合,投资者可以降低风险敞口。除了按广泛的金融成分进行分类外,投资资产还可以根据详细特征进行分类,包括在类似行业(如能源)交易的股票。...