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要成为一名共同基金顾问,你应该先获得必要的大学学位。在完成商业学位后,重要的是追求适当的许可和认证,这可能是你所在地区的共同基金咨询所要求的。你的共同基金工作之路可能还会让你在共同基金公司、股票经纪人或财务规划公司进行实习、临时工作或见习。动态的金融领域不断变化,这使得继续教育对所有共同基金顾问至关重要。...
房地产投资信托基金指数基金是由许多房地产投资信托基金组成的金融产品,领导层试图让基金表现得像这些基金的指数。根据定义,REIT都投资于房地产。REIT指数基金对不同的REIT进行不同金额的投资,以促进与“一般房地产指数”相关的收益和损失 ...
亚洲债券基金是由亚洲主权实体发行的债券组成的基金。它由东亚及太平洋中央银行(EMEAP)高管会议创建,旨在改善亚洲债券市场。第一个发行这些债券的亚洲债券基金计划(ABF1)发生在2003年,第二个计划(ABF2)发生在2005年。该基金由国际清算银行管理。...
收入风险是指由于适用利率的变化,基金支付的收入可能会下降。利用短期投资为基金创收的基金和货币市场账户的风险更大。相比之下,特定利率被锁定较长时间的投资带来的收入风险较小。...
市政投资信托(MIT)是一种专门投资于各种市政证券的信托。这种类型的信托使投资者能够利用各种市政债券赚取回报,同时仍能利用与这些债券发行相关的任何税收减免。在许多情况下,市政投资信托提供了每月收到这些收益的能力,而不是其他类型投资信托常见的季度或半年支付。。...
Treynor比率是个人可以用来衡量其投资组合绩效的统计工具。Treynor比率的目的是计算没有可分散风险的金融投资组合的回报。该比率的另一个特点是使用系统性风险,系统性风险是指在整个投资市场中发现的固有风险。这个比率的开发者是杰克·L。Treynor,一位美国投资专家。他在哈佛大学主修数学,并帮助创建了资本资产定价模型。。...
可用资金构成实际可用且可使用的资金或其他类型的资金。这通常与存在于更具理论性状态的货币或基金形成对比,通常称为未决资金,尚未在银行账户或类似系统中使用。可用资金也可能是指在任何给定时间都不一定存在的资金,但个人或企业可以快速、轻松地获取这些资金。这些类型的资金通常包括可以通过贷款、信贷额度或出售股票快速筹集的资金。。...
共同基金业绩可能受到许多不同因素的影响,包括共同基金经理选择的个人投资。基金的资产配置对共同基金的业绩也有很大影响。虽然通常不会将其作为业绩的一部分,但共同基金公司收取的费用也会影响基金的真实业绩。...
共同基金费用是共同基金为支付某些费用而收取的金额。大多数情况下,投资者在购买基金股票时必须支付一定的销售费用。此外,他们还必须支付一个费用比率,以支付基金经理的工资和其他管理费用。其他可能收取的共同基金费用包括分配费和赎回费。...
被动管理也称为被动或被动投资,是一种通过跟踪市场指数的走势进行交易的投资策略。这与积极管理形成对比,积极管理试图分析和预测未来走势,以此击败市场;被动的方法试图简单地驾驭趋势,作为产生回报的一种手段。这种财务策略通常用于管理某些类型的共同基金,以及交易所交易基金或ETF。。...
主权财富基金是一个国家的投资账户,由盈余基金组成,但与该国为财政管理目的而保留的储备分开。虽然“主权财富基金”的名称最早出现在2005年,但这些基金本身大约在20世纪中叶就已经存在了。第一个这样的基金是科威特投资基金,成立于1953年,当时这个国家还没有从英国独立出来。一个国家是否拥有主权财富基金的决定因素是它是否有多余的现金以及拯救它的政治意愿。。...
零售基金是一种针对个人而非机构买家的投资基金。零售基金的选择也考虑到了新手投资者,这类基金比对冲基金等其他类型的基金受到更严格的监管。许多共同基金以零售基金的形式运作,其他类型的投资基金也可能以这种方式组织。...
机构股是仅向机构投资者出售的共同基金股份。在大多数情况下,这些股票中的大部分是作为一揽子交易的一部分出售的。作为购买大量股份的回报,该机构通常会获得一些价格优惠,包括购买协议中产生的交易费用折扣。由于机构股大量出售,个人投资者很少(如果有的话)能够购买这些类型的投资股。。...
外部资金是指从企业销售以外的其他来源获得的财务资源。这类外部资金可能来自发行某种债券、获得银行贷款或发行股票。当公司的现金流不足以管理扩张努力或其他旨在最终增加销售收入的特殊项目时,企业会利用这些外部资金。...
小投资者向专业的资金管理人投资的一种方式是投资混合基金。与共同基金类似,投资组合经理将来自多个投资者的资金汇集到一个基金中,并据此做出投资决策。混合基金将来自多个基金的投资者的投资资金合并到一个账户中。混合投资有一些好处,比如增加多样化,但也有一些缺点。...