暂无介绍
特许财务顾问是会计和经济专业人士,他们完成了一个全面的项目,包括正规教育、实践经验和详细的考试,以便在其专业领域被公认为高度熟练。CHFC由美国布林莫尔学院(American College of Bryn Mawr)开发和运营,接受培训,提供保险、税务、遗产规划和退休规划等方面的建议和服务。特许财务顾问计划的成功申请人将展现出极大的奉献精神和专业知识,并准备在获得资格之前接受大量审查。。...
财富规划是一个用来描述一系列金融服务的术语,这些服务用于帮助一个人保留他或她已经拥有的财富,获得更多财富,并有效地规划现有财富的使用。留住财富的障碍包括糟糕的财务规划、负债和死后遗产税。由于财富规划可能很复杂,而且往往涉及法律程序,大多数人都会看到财富规划或财富管理专业人士提供财富规划服务。有时,财富规划可以被称为财富管理或遗产规划。这类计划涉及的财务计划种类很多,但包括预算、遗产计划和退休计划。...
准计划在金融界是一个相对较新的概念。基本上是为了完成一个项目的执行而进行的,例如为完成一个项目而进行的必要的文件整理。提供此类服务的规划师可以作为经纪人和金融分析师的助手,也可以作为向客户提供此类支持服务的独立外包公司。。...
特许人寿保险公司(CLU)的身份是为了表彰那些接受过详细培训计划的人,这些培训计划主要涉及人寿保险,尤其是个人保险计划。该地位的实际授予是在布林莫尔美国学院的支持下进行的,学院制定了资格认证所需的标准。申请人必须经过仔细审查,在获得指定资格之前必须满足所有要求。。...
理财规划师的工作是提供有关个人理财、投资和一般理财的建议。与股票经纪人和其他专业人士不同,理财规划师的建议不收取任何形式的佣金。相反,他每月支付律师或会计师的费用。...