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投资者简介是投资者目标的反映。它定义了一个人愿意接受多少风险,以及他期望得到的回报。基于此配置文件,投资者和财务顾问可以共同决定在何处分配资金,因为每个资产类别都有不同的风险水平。投资者概况决定了有多少资本流向股票、债券和其他资产类别,以及有多少应该保留现金。...