10家美國基金共同基金有長期業績記錄

這家資本集團的美國基金家族自上世紀30年代初開始向投資者提供共同基金。它目前擁有54只基金,涵蓋了廣泛的類別。大多數基金都由專業分析師和經理積極管理。以下基金的歷史記錄最長。...

這家資本集團的美國基金家族自上世紀30年代初開始向投資者提供共同基金。它目前擁有54只基金,涵蓋了廣泛的類別。大多數基金都由專業分析師和經理積極管理。以下基金的歷史記錄最長。

註:截至2021年5月,所有財務資料均為最新資料。

1) 美國基金投資公司

美國投資公司基金(AIVSX)是一個積極管理的以增長和收入為重點的股票基金。自1934年成立以來,該基金的平均年回報率為12.04%,超過了標準普爾500指數截至2021年3月同期10.64%的平均年回報率。該基金五年的年化回報率為12.73%,費用率為0.58%,股息率為1.26%。

2) 美國共同基金

美國共同基金(AMRMX)是一隻大盤股價值基金,旨在透過選擇提供強勁基本面和可持續股息的股票來儲存資本。自1950年成立以來,該基金的平均年回報率為11.51%。該基金五年期年化收益率為10.9%,費用率為0.59%,股息率為1.73%。

3) amcap基金

AMCAP基金(AMCPX)成立於1967年,旨在透過瞄準那些一貫表現出優異收益的股票來尋求長期資本增長。該基金過去十年的平均年回報率為12.43%,五年的年化回報率為15.34%,費用率為0.68%,遠低於1.17%的類別平均水平。股息率為0.17%。

4) 新視角基金

1973年3月,美國基金推出了新視角基金(ANWPX),其投資目標是尋求長期資本增值。基金管理人主要以普通股、優先股、債券或可轉換證券的形式投資於跨國藍籌股跨國公司。截至2021年5月,自成立以來的平均年回報率為12.43%。該基金五年期年化收益率為15.13%,費用率為0.68%,股息率為0.17%。截至2020年7月,該基金缺乏股息收益率。

5) 美國增長基金

美國成長基金(AGTHX)成立於1973年12月,透過投資週期性業務、價值低估的公司和潛在的轉機故事,尋求長期資本增長。該基金的平均年收益率為13.44%,五年期年化收益率為19.25%,費用率為0.64%。它目前不提供股息收益率。

6) 美國收入基金

美國收入基金(AMECX)成立於1973年12月,旨在透過投資股票、可轉換證券和債券的組合來實現資本增長。其10年期年化收益率為7.71%,5年期年化收益率為7.96%,基金費用率為0.57%。該基金的股息率為2.95%,極具吸引力。

7) 美國債券基金

美國債券基金(ABNDX)成立於1973年,為追求高收益和保本,透過調整債券市場狀況,維持多樣化的固定收益投資組合。該基金10年期年化收益率為12.27%,5年期年化收益率為11.07%。其費用率為0.64%,收益率為0.22%。

8) 美國平衡基金

美國平衡基金(ABALX)成立於1975年7月,透過將至少60%的資產投資於普通股和40%的資產投資於債券市場,尋求長期資本和收入增長。該基金五年期年化收益率為9.52%,費用率為0.58%,分紅收益率為1.6%。

9) 基本投資者基金

自1978年8月成立以來,基本面投資者基金(ANCFX)一直以價值機會和表現出卓越銷售和盈利潛力的股票為目標。該基金10年期11.91%的年化收益率已被其5年期14.24%的年化收益率所掩蓋。費用率為0.61%,股息率為1.33%。

10) 美國免稅債券基金

美國免稅債券基金(AFTEX)成立於1979年10月,旨在透過主要投資市政和公共機構債券,實現免稅收入的最大化。該基金擁有10年4.2%的年化收益率和5年2.6%的年化收益率。該基金12個月收益率為2.14%,費用率為0.52%。

  • 發表於 2021-06-01 13:06
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  • 分類:金融

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  • 發佈於 2021-06-07 00:24
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