10家美国基金共同基金有长期业绩记录

这家资本集团的美国基金家族自上世纪30年代初开始向投资者提供共同基金。它目前拥有54只基金,涵盖了广泛的类别。大多数基金都由专业分析师和经理积极管理。以下基金的历史记录最长。...

这家资本集团的美国基金家族自上世纪30年代初开始向投资者提供共同基金。它目前拥有54只基金,涵盖了广泛的类别。大多数基金都由专业分析师和经理积极管理。以下基金的历史记录最长。

注:截至2021年5月,所有财务数据均为最新数据。

1) 美国基金投资公司

美国投资公司基金(AIVSX)是一个积极管理的以增长和收入为重点的股票基金。自1934年成立以来,该基金的平均年回报率为12.04%,超过了标准普尔500指数截至2021年3月同期10.64%的平均年回报率。该基金五年的年化回报率为12.73%,费用率为0.58%,股息率为1.26%。

2) 美国共同基金

美国共同基金(AMRMX)是一只大盘股价值基金,旨在通过选择提供强劲基本面和可持续股息的股票来保存资本。自1950年成立以来,该基金的平均年回报率为11.51%。该基金五年期年化收益率为10.9%,费用率为0.59%,股息率为1.73%。

3) amcap基金

AMCAP基金(AMCPX)成立于1967年,旨在通过瞄准那些一贯表现出优异收益的股票来寻求长期资本增长。该基金过去十年的平均年回报率为12.43%,五年的年化回报率为15.34%,费用率为0.68%,远低于1.17%的类别平均水平。股息率为0.17%。

4) 新视角基金

1973年3月,美国基金推出了新视角基金(ANWPX),其投资目标是寻求长期资本增值。基金管理人主要以普通股、优先股、债券或可转换证券的形式投资于跨国蓝筹股跨国公司。截至2021年5月,自成立以来的平均年回报率为12.43%。该基金五年期年化收益率为15.13%,费用率为0.68%,股息率为0.17%。截至2020年7月,该基金缺乏股息收益率。

5) 美国增长基金

美国成长基金(AGTHX)成立于1973年12月,通过投资周期性业务、价值低估的公司和潜在的转机故事,寻求长期资本增长。该基金的平均年收益率为13.44%,五年期年化收益率为19.25%,费用率为0.64%。它目前不提供股息收益率。

6) 美国收入基金

美国收入基金(AMECX)成立于1973年12月,旨在通过投资股票、可转换证券和债券的组合来实现资本增长。其10年期年化收益率为7.71%,5年期年化收益率为7.96%,基金费用率为0.57%。该基金的股息率为2.95%,极具吸引力。

7) 美国债券基金

美国债券基金(ABNDX)成立于1973年,为追求高收益和保本,通过调整债券市场状况,维持多样化的固定收益投资组合。该基金10年期年化收益率为12.27%,5年期年化收益率为11.07%。其费用率为0.64%,收益率为0.22%。

8) 美国平衡基金

美国平衡基金(ABALX)成立于1975年7月,通过将至少60%的资产投资于普通股和40%的资产投资于债券市场,寻求长期资本和收入增长。该基金五年期年化收益率为9.52%,费用率为0.58%,分红收益率为1.6%。

9) 基本投资者基金

自1978年8月成立以来,基本面投资者基金(ANCFX)一直以价值机会和表现出卓越销售和盈利潜力的股票为目标。该基金10年期11.91%的年化收益率已被其5年期14.24%的年化收益率所掩盖。费用率为0.61%,股息率为1.33%。

10) 美国免税债券基金

美国免税债券基金(AFTEX)成立于1979年10月,旨在通过主要投资市政和公共机构债券,实现免税收入的最大化。该基金拥有10年4.2%的年化收益率和5年2.6%的年化收益率。该基金12个月收益率为2.14%,费用率为0.52%。

  • 发表于 2021-06-01 13:06
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  • 分类:商业金融

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