燕尾式投資

陪襯投資是一種模仿知名和歷史上成功的投資者交易的投資策略。透過進行這些交易，投資者“搭便車”尊敬的投資者，希望在自己的帳戶賺錢。...

什麼是燕尾式投資(coattail investing)？

陪襯投資是一種模仿知名和歷史上成功的投資者交易的投資策略。透過進行這些交易，投資者“搭便車”尊敬的投資者，希望在自己的帳戶賺錢。

如今，透過公開檔案、媒體報道和基金經理撰寫的報告，普通投資者可以很快瞭解這些大投資者將資金投向何處。

關鍵要點

Coattail投資是模仿知名和歷史上成功投資者交易的投資策略。
資產超過1億美元的經理人必須每季度向證交會披露一次頭寸，這一事實使得這一點成為可能。
這些披露是透過美國證券交易委員會表格13F進行的，可以在網上公開搜尋。
Coattail Investment可以說更適合於具有長期視野的“買入並持有”投資者，因為這種策略受13F申報推遲90天的影響較小。

coattail投資如何運作

美國證券交易委員會（SEC）要求管理規模超過1億美元的投資者每90天披露一次所持股份。這些資訊包含在SEC表格13F中，公眾可以在網上自由獲取。

透過瀏覽這些檔案，投資者可以跟蹤沃倫•巴菲特（warrenbuffett）或卡爾•伊坎（Carl Icahn）等歷史上成功投資者的投資決策。然而，在這樣做時，投資者應該意識到，由於獲得新資訊的時間推遲了90天，他們的行為可能與他們希望模仿的投資者“不同步”。

希望實施合作投資策略的投資者在決定選擇哪種投資模式時也應謹慎。例如，與卡爾•伊坎（Carl Icahn）等激進投資者相比，那些希望儘量減少投資組合頻繁變動的長期投資者可能更適合追隨沃倫•巴菲特（Warren Buffett）。另一方面，投資期限短的投資者可能不太適合效仿巴菲特特有的耐心投資風格。

因為時機對激進投資者來說可能更為重要，所以合作投資可能更適合那些有著長期視野的“買入並持有”投資者。

衣帽投資的現例項子

為了說明合作投資的過程，請考慮沃倫•巴菲特的控股公司伯克希爾•哈撒韋（Berkshire Hathaway，BRK）於2019年8月14日提交的13F檔案。從這份檔案中，我們可以看到，截至2019年6月30日的季度，巴菲特在亞馬遜（Amazon）、美國銀行（Bank of America）、美國銀行（U.S.Bancorp）和紅帽（Red Hat）的倉位分別增加了約11%、3.5%、2.5%和1.2%。我們還可以看到，他減少了他在**通訊（CHTR）的立場略低於5%。

巴菲特投資組閤中的其他所有頭寸都沒有變化，反映出他總體穩定的投資風格。希望仿效巴菲特做法的投資者可以定期審查其公司的13F檔案，並相應調整投資組合。

發表於 2021-06-01 22:41
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分類：金融

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