未來的個人金融和投資組合管理專業人士有各種各樣的任命，可以提高他們在各自領域的專業知識。另一方面，外匯交易員並不總是有類似的機會獲得相同型別的綜合技能提高計劃，如註冊財務規劃師和特許市場分析師的任命。

儘管如此，外匯交易員可以利用一些先進的教育手段來提高他們在該領域的效率。

關鍵要點

• 一些教育專案幫助外匯交易者提高他們的技能，擴大他們的知識領域。
• 特許金融分析師課程包括專註於外匯主題的學習目標。
• CMT計劃強調圖表模式的實際應用，這是大多數外匯交易員都理解的。
• 商品期貨交易委員會要求某些交易員透過34系列零售場外外匯考試。

特許金融分析師

儘管CFA課程主要關註股票估值和投資組合管理，但一些最重要的學習目標取決於外匯相關概念的實際知識。

例如，CFA候選人必須學習如何合併在國外市場產生收入的公司的財務報表，貨幣變動如何影響股票風險，預測匯率，以及推動外匯市場的基本原理。 基於CFA專案的難度和多樣化目標，特許持有人已證明他們有能力學習複雜的財務資料，並對整個行業有扎實的瞭解。

外匯敞口管理是投資組合管理流程的一個組成部分。雖然一些管理者可能會採取消極的方法來最佳化匯率風險，但主要機構往往會積極聘請一名合格的管理者來對沖與持有國際投資相關的匯率風險。

隨著國際多元化成為投資組合管理過程中一個日益重要的組成部分，CFA計劃解決了投資者必須熟悉的許多關鍵問題。

財務風險經理（frm）

財務風險管理計劃還涵蓋了多種定量主題，如估值和風險建模、風險管理、信用風險度量和市場風險度量。

那些獲得金融風險經理稱號的人將面臨各種各樣的職業機會，如投資風險管理和風險分析。銀行、**和對沖基金的運營受到外匯市場的嚴重影響，因此需要風險管理方面的專家。

幾乎每個主要的跨國組織都致力於減輕不利的外匯波動的影響。例如，沃爾瑪（Wal-Mart）可能用人民幣從中國購買投入品，然後將這些商品賣給墨西哥買家，得到比索。

如果人民幣升值，而比索相對美元貶值，沃爾瑪將在購進和隨後的銷售中遭受雙倍的外匯損失。首先，購買中國商品需要花費更多的美元，而從墨西哥買家那裡得到的錢會更少。由於這種波動會嚴重阻礙公司的業績，因此必須對風險敞口進行適當的對沖。

特許市場技術員（cmt）

能夠理解斐波那契模式，布林帶®, 軸心點、燭臺結構、埃利奧特波和其他圖表模式是成功外匯交易員的共同特徵。

投機者通常實施這種技術分析策略，他們構成了每日外匯交易量的最大組成部分。特許市場技術員計劃旨在提高持有該職位人員的技術分析技能。與CFA和FRM課程類似，CMT考試將重點放在理解圖表模式的實際應用上。

技術分析既可用於個人投資組合目的，也可用於補充機構的基本策略。圖表通常可以幫助分析師瞭解貨幣對的獨特行為成分，可以用來預測和預測未來的外匯走勢。在學習瞭如何將圖表模式與各種經濟訊號相結合之後，租船持有人在實施複雜的交易策略時獲得了強大的競爭優勢。

哲學博士

博士。幾乎在任何定量學科，如數學，統計學，金融學，或經濟學，可以證明是非常有用的外匯交易員。許多外匯風險管理模型嚴重依賴過多的計算和敏感性輸入。

例如，蒙特卡羅模擬通常需要數千種可能的變數操作才能最有效地模擬位置的效能。即使完全理解更多的基本分析工具，如風險價值模型，也需要強大的數學基礎。

獲得博士學位的人。在經濟學中經常熟悉計量經濟學和經濟趨勢預測。由於經濟政策和匯率之間的密切關係，這些技能可以用來提高一個人在外匯市場上的能力。例如，如果一位經濟學家預測，由於嚴格的貨幣政策，歐洲通脹率可能會下降，那麼可以很容易地確定適當的位置。

系列34

透過34系列零售外匯場外交易考試遠沒有獲得上述三個職位中的任何一個或完成博士學位那麼難。

系列34包括40個選擇題，包括外匯交易計算、外匯監管要求和基本外匯指標等主題。 雖然這項考試只涉及外匯市場的基本知識，但對那些與零售客戶打交道的人來說，這是一項要求。

商品期貨交易委員會（CFTC）要求向零售客戶銷售外匯產品的個人必須透過34系列考試。這包括“徵集訂單、行使自由裁量權交易權力和經營場外零售外匯池的人員。”

底線

外匯市場提供了許多不同的職業機會，往往需要額外的證書才能進入這個領域。經紀商通常會選擇34輪基金，對沖基金投資者可能會持有博士學位，風險經理傾向於選擇FRM基金，機構投資者可能會從CFA基金中受益，交易員經常選擇CMT基金。雄心勃勃的金融人士甚至可以結合多種指定和方案，以最適合他們的需要。