特許金融分析師(CFA)是投資專業人士最受歡迎的職位之一。然而,成為CFA特許持有人不是膽小鬼也不是沒興趣的人。成為CFA特許持有人的旅程是漫長的,它不僅考驗著對該學科的知識,也考驗著耐力、勤奮和意志。
根據CFA研究所的說法,目前的專案最好描述為一個自學、遠端學習的專案,該專案採用通才的方法進行投資分析、估值和投資組合管理,並強調最高的道德和專業標準。
CFA課程包括三個考試:CFA一級、二級和三級。CFA考生必須透過這些考試,並且必須符合CFA學院規定的某些工作要求。2020年12月,一級考試透過率為49%。
這三個級別的課程都是為了測試一系列與投資專業最相關的技能。在本文中,我們將重點介紹CFA一級考試。
考試是一種計算機考試,分為兩個135分鐘的環節。考試由180道選擇題組成:第一節90道題(2小時15分鐘),第二節90道題(2小時15分鐘)。根據對主題的瞭解,考生每個問題應留出大約90秒的時間。
所有的選擇題都是獨立的(也就是說,它們不相互依賴)。對於每個問題,提供了三種可能的選擇。這些問題是精心設計的,因此錯誤的選擇反映了計算或邏輯上的常見錯誤。考生應力求回答所有問題,因為不正確的答案不會受到懲罰。
此外,必須熟悉計算器功能,因為完成一些問題需要這些功能。
考試的重點是對投資評估和投資組合管理工具和概念的基本知識和理解。課程包括10個主題,具體分為四個領域:道德和專業標準、投資工具、資產類別、投資組合管理和財富規劃。
下表提供了這些主題的權重和一級考試的廣泛領域。
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