你的投資分散在很多地方嗎？您的401（k）計劃、交易賬戶和儲蓄賬戶是否位於不同的機構？如果是這樣的話，那麼您可能會收到每個帳戶狀態的單獨更新，這可能會讓人困惑。也很難確切地知道你的凈資產在哪裡。...
你的投資分散在很多地方嗎？您的401（k）計劃、交易賬戶和儲蓄賬戶是否位於不同的機構？如果是這樣的話，那麼您可能會收到每個帳戶狀態的單獨更新，這可能會讓人困惑。也很難確切地知道你的凈資產在哪裡。
一些投資者發誓投資組合管理軟體可以幫助解決這個問題。在某些情況下，像對散戶投資者一樣，處理此類軟體是一個簡單的過程。下麵我們為散戶投資者提供投資組合管理軟體程式的概要，以及為基金經理提供更高階的投資組合管理軟體程式(相關閱讀，請參閱：最佳機器人顧問。）
面向散戶投資者
Quicken Premier 2015年
價格：149美元
這個系統最適合那些在臺式計算機上工作的人。Quicken Premier 2015的主要功能：
- 多投資組合檢視：資產配置、地理區域、部門、績效比較
- 改進的見解
- 從銀行和經紀賬戶匯入交易能力
- 成本基礎 跟蹤
- 資本利得 估計
- 效能與市場
- 共同基金比較
- 幫助做出買賣決策
移動功能包括：
- 檢查賬戶餘額
- 跟蹤預算
- 更新和警報
- 快照和儲存收據
Owl軟體的個人投資組合管理器（適用於Windows XP到Windows 10）
價格：69美元，30天****。如果你不喜歡這個程式，你可以在30天之前解除安裝，以避免收費。
主要特點：
- 最多可追蹤999個投資組合
- 退休計劃
- 經紀賬戶
- 大學基金
- “假設”分析
- 資本利得/損失計算
- 技術分析-隨機、RSI、趨勢分析、移動平均
（相關閱讀請參見：技術如何改變財務建議。）
Quant IX軟體的投資賬戶管理器2.0
價格：79美元/年（含技術支援），或109美元/年（含報價媒體），用於股票、ETF和共同基金的基本面和描述性資料。
這個軟體是由專業的基金經理設計的，從1985年開始被投資者使用。大多數人說它是易於整合的終極工具。它的投資組合設定嚮導允許您在幾分鐘內匯入您的交易歷史記錄和餘額。
您還將收到以下交易記錄：
基金經理
個人版（新）：129美元
專業版（新）：295美元
Advisor版本（新）：1495美元
這個投資組合管理軟體最適合散戶投資者、基金經理和活躍交易者。它跟蹤所有交易，並提供投資組合活動摘要以及投資組合績效摘要(有關相關閱讀，請參閱：How Financial Advisors Can Adjust to Robo Advisors。）
投資組合活動摘要包括：
- 期初市場價值
- 貢獻
- 提款
- 提款分配
- 支付的賬戶費用
- 收益/損失
- 期末市值
除了指數績效摘要外，投資組合績效摘要還提供以下時間框架的績效：季度、年初至今、一年、三年、五年和十年。
其他主要功能包括：
- 匯入能力
- 更新和警報
- 繪圖
- 投資組合比較
- 將資本利得資訊導出到稅務軟體
- 可定製的報告
- 多貨幣支援
- 45種圖形型別
- 21種報告型別
職業基金經理
軟目標的iBlance
價格：8000元/月
如果你沒有投資組合管理軟體的經驗，這個軟體在一開始可能看起來很複雜。不過，調整的時間不會太長。
提供的功能：
- 合規管理
- 建模
- 情景模擬
- 再平衡
- 工作流自動化
- 24/7實時支援（相關閱讀，請參閱：如何評估機器人顧問。）
維斯特維爾
價格：27500美元/年
提供的功能：
- 合規管理
- 建模
- 情景模擬
- 再平衡
- 工作流自動化
- 24/7現場支援
- 標桿管理
- 工資/佣金
- 績效指標
- 投資組合管理
- 風險管理
- 基於規則的建模/法規遵從性
- 績效衡量——GIPS/IRR
- 風險分析
- 分批分配和回報
- 場景工具
- 收益率曲線分析
- “假設”分析
- 現金流分析
- 複雜的費用計算
行業特定理念
FundCount的投資組合
價格：必須聯絡FC組合
該軟體最適合對沖基金、基金管理人和私募股權基金(相關閱讀請參見：2019年前15名經紀交易商。）
主要特點：
- 賬戶管理
- 標桿管理
- 客戶管理
- 股票
- 資金管理
- 工資/佣金
- 績效指標
- 風險管理
其他功能包括：
- 符合GIPS 績效報告的陳述
- 涵蓋範圍廣泛的證券
- 與經紀人/保管人的介面
- 自動經紀人/託管人對賬
- 客戶管理和計費
- 支票書寫
- 工作流引擎
- 報表分發引擎
- 綜合總賬
埃夫隆的前臺
價格：必須聯絡eFront（****）
該軟體最適合希望確保一致性、自動化關鍵任務、生成更深入的分析和提高可審計性的私募股權公司。該軟體自1999年問世以來，目前已被700家公司使用。除了私募股權公司之外，房地產投資公司、銀行和保險公司也使用該軟體。培訓可透過網路研討會、線上直播支援和親自進行。
主要特點：
功能列表並不長，但該軟體更傾向於快速收集和驗證資料以及高價值分析，這有望導致更好的投資決策。您可以使用eFront前端的本地PM或透過雲。
底線
最好的投資組合管理軟體取決於你的情況和目標。為其他人提供合適的投資組合管理軟體可能不是您的最佳解決方案。在購買之前，一定要仔細研究每一個選項，並深入一點。同時強烈考慮利用任何可用的****。
