你的投资分散在很多地方吗？您的401（k）计划、交易账户和储蓄账户是否位于不同的机构？如果是这样的话，那么您可能会收到每个帐户状态的单独更新，这可能会让人困惑。也很难确切地知道你的净资产在哪里。...
你的投资分散在很多地方吗？您的401（k）计划、交易账户和储蓄账户是否位于不同的机构？如果是这样的话，那么您可能会收到每个帐户状态的单独更新，这可能会让人困惑。也很难确切地知道你的净资产在哪里。
一些投资者发誓投资组合管理软件可以帮助解决这个问题。在某些情况下，像对散户投资者一样，处理此类软件是一个简单的过程。下面我们为散户投资者提供投资组合管理软件程序的概要，以及为基金经理提供更高级的投资组合管理软件程序(相关阅读，请参阅：最佳机器人顾问。）
面向散户投资者
Quicken Premier 2015年
价格：149美元
这个系统最适合那些在台式计算机上工作的人。Quicken Premier 2015的主要功能：
- 多投资组合视图：资产配置、地理区域、部门、绩效比较
- 改进的见解
- 从银行和经纪账户导入交易能力
- 成本基础 跟踪
- 资本利得 估计
- 性能与市场
- 共同基金比较
- 帮助做出买卖决策
移动功能包括：
- 检查账户余额
- 跟踪预算
- 更新和警报
- 快照和存储收据
Owl软件的个人投资组合管理器（适用于Windows XP到Windows 10）
价格：69美元，30天****。如果你不喜欢这个程序，你可以在30天之前卸载，以避免收费。
主要特点：
- 最多可追踪999个投资组合
- 退休计划
- 经纪账户
- 大学基金
- “假设”分析
- 资本利得/损失计算
- 技术分析-随机、RSI、趋势分析、移动平均
（相关阅读请参见：技术如何改变财务建议。）
Quant IX软件的投资账户管理器2.0
价格：79美元/年（含技术支持），或109美元/年（含报价媒体），用于股票、ETF和共同基金的基本面和描述性数据。
这个软件是由专业的基金经理设计的，从1985年开始被投资者使用。大多数人说它是易于整合的终极工具。它的投资组合设置向导允许您在几分钟内导入您的交易历史记录和余额。
您还将收到以下交易记录：
基金经理
个人版（新）：129美元
专业版（新）：295美元
Advisor版本（新）：1495美元
这个投资组合管理软件最适合散户投资者、基金经理和活跃交易者。它跟踪所有交易，并提供投资组合活动摘要以及投资组合绩效摘要(有关相关阅读，请参阅：How Financial Advisors Can Adjust to Robo Advisors。）
投资组合活动摘要包括：
- 期初市场价值
- 贡献
- 提款
- 提款分配
- 支付的账户费用
- 收益/损失
- 期末市值
除了指数绩效摘要外，投资组合绩效摘要还提供以下时间框架的绩效：季度、年初至今、一年、三年、五年和十年。
其他主要功能包括：
- 导入能力
- 更新和警报
- 绘图
- 投资组合比较
- 将资本利得信息导出到税务软件
- 可定制的报告
- 多货币支持
- 45种图形类型
- 21种报告类型
职业基金经理
软目标的iBlance
价格：8000元/月
如果你没有投资组合管理软件的经验，这个软件在一开始可能看起来很复杂。不过，调整的时间不会太长。
提供的功能：
- 合规管理
- 建模
- 情景模拟
- 再平衡
- 工作流自动化
- 24/7实时支持（相关阅读，请参阅：如何评估机器人顾问。）
维斯特维尔
价格：27500美元/年
提供的功能：
- 合规管理
- 建模
- 情景模拟
- 再平衡
- 工作流自动化
- 24/7现场支持
- 标杆管理
- 工资/佣金
- 绩效指标
- 投资组合管理
- 风险管理
- 基于规则的建模/法规遵从性
- 绩效衡量——GIPS/IRR
- 风险分析
- 分批分配和回报
- 场景工具
- 收益率曲线分析
- “假设”分析
- 现金流分析
- 复杂的费用计算
行业特定理念
FundCount的投资组合
价格：必须联系FC组合
该软件最适合对冲基金、基金管理人和私募股权基金(相关阅读请参见：2019年前15名经纪交易商。）
主要特点：
- 账户管理
- 标杆管理
- 客户管理
- 股票
- 资金管理
- 工资/佣金
- 绩效指标
- 风险管理
其他功能包括：
- 符合GIPS 绩效报告的陈述
- 涵盖范围广泛的证券
- 与经纪人/保管人的接口
- 自动经纪人/托管人对账
- 客户管理和计费
- 支票书写
- 工作流引擎
- 报表分发引擎
- 综合总账
埃夫隆的前台
价格：必须联系eFront（****）
该软件最适合希望确保一致性、自动化关键任务、生成更深入的分析和提高可审计性的私募股权公司。该软件自1999年问世以来，目前已被700家公司使用。除了私募股权公司之外，房地产投资公司、银行和保险公司也使用该软件。培训可通过网络研讨会、在线直播支持和亲自进行。
主要特点：
功能列表并不长，但该软件更倾向于快速收集和验证数据以及高价值分析，这有望导致更好的投资决策。您可以使用eFront前端的本地PM或通过云。
底线
最好的投资组合管理软件取决于你的情况和目标。为其他人提供合适的投资组合管理软件可能不是您的最佳解决方案。在购买之前，一定要仔细研究每一个选项，并深入一点。同时强烈考虑利用任何可用的****。
