【投资组合管理】的知识问答

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如何在excel中计算夏普比率？

夏普比率有助于投资者评估股票或任何其他资产的风险与回报之间的关系。1960年代由斯坦福大学的美国经济学家William Sharpe设计并在1994由他修订，这个比率已经成为投资和经济学中应用最广泛的指标之一。...

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pen58245 发布于 2021-06-21 00:14

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5个抗衰退产业

当经济衰退或经济放缓发生时，市场往往变得动荡，导致投资者抛售股票。虽然有些行业非常容易受到经济变化的影响，但其他行业无论经济形势如何，都表现良好。...

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cfl833txr 发布于 2021-06-20 17:52

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如何制定扎实的年度再平衡计划

什么是年度投资组合再平衡计划，为什么需要？当你第一次构建投资组合时，资产会根据你的投资目标、风险承受能力和时间范围进行平衡。然而，这种被称为“权重”的平衡可能会随着时间的推移而改变，这取决于每个细分市场的表现。如果一个细分市场的增长速度快于其他细分市场，那么你的投资组合最终将在该领域变得过重，可能不再符合你的目标。...

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U88904997 发布于 2021-06-20 16:43

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外国证券投资的优势是什么？

外国证券投资是投资者在国外进行的一种投资。外国证券投资可以包括在外国持有的各种不同的资产，包括债券、股票和现金等价物。它们可以由金融专业人士管理，也可以由投资者直接持有。...

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愁肠似盖发布于 2021-06-20 05:42

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风险价值中的风险度量是什么？

RiskMetrics是一种投资者可以用来计算投资组合风险价值（VaR）的方法。...

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strangexa 发布于 2021-06-20 05:37

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方差与协方差：有什么区别？

方差和协方差是统计学和概率论中常用的数学术语。方差是指数据集围绕其平均值的扩散，而协方差是指两个随机变量之间方向关系的度量。...

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黑子耶格尔发布于 2021-06-20 03:21

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使用平均成本来积累财富

美元成本平均法是一种简单的技术，它要求在一段长时间内定期将固定金额的资金投资于同一基金或股票。...

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e6491756 发布于 2021-06-20 02:50

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确定止损点的位置

没有人愿意在做市时赔钱。这就是为什么为你在安全部门的职位设定一个底线是很重要的。这就是止损单的来源。但许多投资者很难决定在何处设定水平。如果市场向相反的方向移动，把它们放得太远可能会导致巨大的损失。将止损设置得太近，你可能会很快摆脱仓位。...

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ukha4604 发布于 2021-06-20 02:23

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投资组合管理与财务规划：了解两者的区别

市场上有许多财务顾问。雇佣一个人的服务对想要达到投资目标或其他财务目标的个人来说是非常有益的。重要的是要知道哪些类型的服务是由金融专业人士根据您的财务目标提供的。...

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ezkv4701 发布于 2021-06-20 01:57

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4个顶级投资组合管理应用程序

你的投资组合可能包括任何金融资产的组合，如股票、债券、共同基金、etf、401（k）s和ira。跟踪所有这些资产可能是一项富有挑战性的任务，如果不是令人望而生畏的话。定期了解你所有的投资情况是很重要的，而不是一年一次拿到纳税申报单。...

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sjiucl54183 发布于 2021-06-20 01:26

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股票分配规则

投资最基本的原则之一是随着年龄的增长逐渐降低风险，因为退休人员没有等待市场在下跌后反弹的奢侈。进退两难的是，要弄清楚相对于你的人生阶段，你到底应该有多安全。...

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mj9be5jv 发布于 2021-06-20 00:34

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最大化你退休的实际回报率

当评估你的投资组合的表现时，你会看什么数字？你的经纪公司可能会告诉你，你的退休投资组合去年回报率为10%。但是由于通货膨胀，商品和服务价格的上涨，通常是月复一月，年复一年，10%的回报率你的名义回报率并不是10%的回报率。...

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gmg06616 发布于 2021-06-20 00:25

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什么是风险价值（var）的回溯测试？

风险价值是一种统计风险管理技术，用于监控和量化与投资组合相关的风险水平。风险价值在给定的置信水平下衡量指定时间范围内的最大损失额。回溯测试衡量风险值计算的准确性。回溯测试是使用历史数据确定策略执行情况的过程。根据风险价值计算的损失预测与指定时间范围结束时的实际损失进行比较。...

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gjkuy40628 发布于 2021-06-19 21:51

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现代投资组合理论（mpt）如何衡量风险规避？

根据现代投资组合理论（MPT），风险规避程度是由投资者接受更多风险所需的额外边际收益决定的。所需的额外边际回报率计算为投资回报率（ROI）的标准差，也就是方差的平方根。...

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-陳川- 发布于 2021-06-17 23:58

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协方差在投资组合理论中是如何使用的？

协方差在投资组合理论中用于确定投资组合中包含哪些资产。协方差是两种资产价格之间方向关系的统计度量。现代投资组合理论使用这种统计方法来降低投资组合的整体风险。正协方差意味着资产通常朝着同一方向移动。负协方差意味着资产通常向相反方向移动。在这里，我们将讨论如何使用协方差来降低投资风险和提供投资组合多样化。...

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tspower 发布于 2021-06-17 23:48

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