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加权平均评级因子(WARF)是信用评级公司用来表示投资组合信用质量的一种度量方法。该指标将投资组合所持资产的信用评级汇总为一个单独的评级。warf通常是为债务抵押债券(cdo)计算的。...
基金管理、投资组合管理、主动和被动管理,不幸的是,管理不善,这些都是与投资领域有关的人所熟悉的。但“管理”在一般意义上究竟意味着什么?它在投资环境中的具体相关性是什么?这是一个极其重要的问题,但很少有人提出。...
在讨论财务问题时,你听过多少次有人说,“投资股市就像在赌场赌博”?诚然,投资和赌博都涉及风险和选择,特别是资本的风险和对未来利润的期望。但赌博通常是一种短暂的活动,而股票投资可以持续一生。此外,从平均水平和长期来看,赌徒的预期回报率为负。另一方面,投资股市通常会带来长期的正预期回报。...
或有免疫是一种投资方法,如果投资组合回报率下降到预定点以下,基金经理就会转向防御策略。应急免疫通常是指在某些固定收益投资组合中使用的应急计划。这是一种策略,基金经理使用积极的管理方法,个别选择证券,希望表现优于基准。然而,一旦某些预先确定的损失累积起来,就会触发应急计划。其想法是,应急计划将使资产免受进一步的损失。...
投资价值受到全球货币汇率变化的显著影响。投资者应该意识到外汇市场对他们所拥有的资产和他们的货币敞口水平的影响。...
通货膨胀和通货紧缩是投资者在规划和管理投资组合时必须考虑的经济因素。这两种趋势是同一枚硬币的反面:通货膨胀被定义为商品和服务价格上涨的速度;通货紧缩是衡量商品和服务价格普遍下降的一种手段。无论是哪种趋势,投资者可以采取哪些措施来保护自己的资产都是显而易见的,尽管经济可以迅速地从一种走向另一种,这使得正确的措施更加难以辨别。...
股票投资者不断听到多元化的智慧。这仅仅意味着不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。多样化有助于降低风险,通常会带来更好的投资回报。...
沃伦巴菲特,可以说是世界上最伟大的选股人,在投资时有一条规则:永远不要赔钱。...
找到投资组合的总收益或损失百分比需要一些简单的计算。首先,你应该了解个人证券收益或损失的百分比。...
“主动管理”一词意味着专业资金经理或专业团队正在跟踪客户投资组合的表现,并定期对其中的资产进行购买、持有和出售决策。主动管理者的目标是超越整个市场。...
实际收益是指投资者在投资或投资组合中所经历的实际收益或损失。它也被称为内部收益率(IRR)。它会对净值产生很大影响。...
Nova/Ursa比率是基于Rydex Fund Group(Guggenheim Investments的子公司)看涨Nova和看跌Ursa基金的股市情绪指标。Nova基金寻求提供的投资回报,在扣除费用和开支之前,相当于S&;基金日业绩的150%;第500页® 索引。Ursa基金是一种反向基金,跟踪S&;在1:1的基础上,p500指数反转。...
一个低效的投资组合所带来的预期回报对于所承担的风险来说太低了。相反,一个低效的投资组合也指的是一个给定的预期回报需要太多的风险。一般来说,一个低效的投资组合的风险回报率很低。...
虽然投资者不应该一蹴而就地完全改变他们的长期计划,但对投资组合进行简单的调整可以帮助缓冲损失或增加收益。即使是最小的散户投资者也可以从对其投资组合配置的一些调整中获益,并看到结果。不管是牛市还是熊市,都有机会随着市场的变化而变化。...
紧张内利指的是一个投资者谁是不舒服的投资和风险相关。神经紧张的耐莉很少有风险承受能力。因此,他们的投资回报可能会受到影响,因为他们只会将资金投入风险非常低、回报率很低的投资。即使是中等风险的情况,对于一个神经紧张的Nellie投资者来说,也可能证明太多了。...