计算投资组合的损益

找到投资组合的总收益或损失百分比需要一些简单的计算。首先,你应该了解个人证券收益或损失的百分比。...

找到投资组合的总收益或损失百分比需要一些简单的计算。首先,你应该了解个人证券收益或损失的百分比。

发现净损益

要计算净损益,请从当前价格中减去购买价格,然后将差额除以资产的购买价格。例如,如果你今天花50美元买了一只股票,而明天这只股票价值52美元,你的百分比收益是4%([$52-$50]/$50)。

找到投资组合的每日回报需要不同的方法。因为股票通常有不同的购买价格,一种证券的百分比收益可能不等于另一种证券的相同百分比收益。简单地加上个别百分比回报率并不能给你一个投资组合回报的准确衡量。

计算你的投资组合的回报率

通过调整上述寻找股票回报率的方法,你可以找到投资组合的回报率百分比。你将根据你的投资组合的总价值进行计算,而不是使用股票的购买价格和当前价值。例如,在6月1日,你的投资组合价值为14500美元。经过一周的市场活动后,你的投资组合价值增加到15225美元。你的投资组合本周的百分比回报率为5%([$15225-$14500]/$14500)。

  • 发表于 2021-06-13 11:48
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  • 分类:商业金融

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