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您可能知道,Microsoft的Excel电子表格程序是一个很好的工具,可以有组织地跟踪您的投资,使您能够查看和排序头寸,包括进场价、定期收盘价和回报。但实际上,Excel所能做的远不止是美化财务报表。它可以自动计算指标,如资产或投资组合的标准差、回报率和总体损益。...
资产配置是创建和平衡投资组合的一个非常重要的部分。毕竟,这是一个主要因素,导致你的整体回报甚至超过选择个股。在你的投资组合中建立股票、债券、现金和房地产的适当资产组合是一个动态的过程。因此,资产组合应该反映你在任何时候的目标。...
作为一个消息灵通的投资者,你自然想知道你的投资组合的预期回报、预期业绩以及它所带来的整体损益。预期回报就是:预期。这是不能保证的,因为它是基于历史回报和用来产生预期,但它不是一个预测。...
在经济衰退期间,投资者需要谨慎行事,但仍要警惕市场形势,以折扣价格提振优质资产的机会。这些环境很困难,但它们也与最佳机会相吻合。...
虽然许多消息人士似乎对投资组合中“正确”持有的股票数量有自己的看法,但这个问题确实没有一个正确的答案。...
如果你目前在金融行业工作,或者有这样的愿望,那么你很可能听说过彭博终端。这个入门指南彭博教程将介绍给你一个业界最广泛使用的实时财务信息来源。本指南面向新的彭博用户,并将提供如何使用彭博终端的概述。如果你是一个更有经验的用户,或者在阅读了本指南之后,你想更详细地了解彭博社的功能,请关注彭博社的高级指南。...
当谈到投资组合时,很少有人对这个词感到困惑。投资组合是为达到财务目标而购买的产生收入的资产的集合。然而,如果你回到50年前的时光机器里,没有人会对你说的话有丝毫的了解。令人惊讶的是,像投资组合这样的基本要素直到20世纪60年代末才出现。投资组合的理念已经根深蒂固,我们无法想象一个没有投资组合的世界,但并非总是这样。...
在不经意的观察者看来,债券投资似乎和购买收益率最高的债券一样简单。虽然这在当地银行购买存款证(CD)时效果很好,但在现实世界中并不是那么简单。在构建债券投资组合时,有多种选择,每种策略都有自己的风险和回报权衡。用于管理债券投资组合的四种主要策略是:...
公式投资是一种严格遵循规定的理论或公式来确定投资政策的投资方法。公式投资可以与投资者如何处理资产配置、投资基金或证券、决定投资时间和投资金额有关。...
核心持股是长期投资组合的核心投资。在建立你的投资组合时,核心资产必须有可靠的服务历史和稳定的回报。...
Core plus是一种投资管理风格,允许管理者在特定的目标投资组合内,使用具有更大风险和更大潜在回报的工具增加核心持股基数。利用这一策略的基金称为核心+基金。...
wrap账户是一种由经纪公司专业管理的投资组合,按季度或每年收取固定费用。费用以管理资产总额(AUM)为基础。它是全面的,涵盖了所有的行政,佣金和管理费用的帐户。...
成本基础是一项资产的原始价值,通常是购买价格,根据股票分割、股息和资本分配回报进行调整。该值用于确定资本收益,资本收益等于资产成本基础与当前市场价值之间的差额。这个术语也可以用来描述一种商品的现金价格和期货价格之间的差异。...
协方差度量两种资产回报率之间的方向关系。正协方差意味着资产收益率一起移动,而负协方差意味着它们反向移动。协方差是通过分析意外回报率(与预期回报率的标准差)或将两个变量之间的相关性乘以每个变量的标准差来计算的。...
固定比率计划(也称为“固定组合”或“固定权重”投资)是一种战略性资产配置策略或投资公式,它将投资组合中积极和保守的部分保持在固定比率。为了维持目标资产权重,通常在股票和债券之间,通过出售表现优异的资产和购买表现不佳的资产,定期重新平衡投资组合。因此,如果股票的上涨速度比其他投资快,就卖出;如果股票的下跌速度比投资组合中的其他投资快,就买入。...