【投资组合管理】的知识问答

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协方差如何影响投资组合的风险和收益？

协方差是两种资产如何相对移动的统计度量。它提供多样化，并降低投资组合的整体波动性。正协方差表示两种资产同时移动。负协方差表示两个资产朝相反方向移动。...

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Tony_CTS 发布于 2021-06-17 23:43

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金融服务公司的平均利润率范围是多少？

几十年来，金融服务业一直是投资者寻求稳定增长和收入的共同点，尽管2008年由于管理不善导致经济下滑。为银行和保险服务、资产管理服务、贷款和信贷服务以及经纪业务提供便利的组织每年占国内生产总值（GDP）的很大一部分，它们可以对股市的总体表现产生持久的影响。...

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tpgu754520 发布于 2021-06-17 23:15

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如何计算投资组合的年初至今（ytd）回报率？

要计算投资组合的年初至今（YTD）回报，请从当前值中减去起始值，然后除以起始值。乘以100将这个数字转换成一个百分比，这比十进制格式更适用于比较单个投资的回报。...

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corresponmerit 发布于 2021-06-17 19:56

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如何优化你的投资组合，降低费用

费用是一种不可避免的邪恶投资，但这并不意味着你必须多付当涉及到他们。在经济形势好的时候，很少有人关注自己的投资支出，但他们没有意识到的是，那些讨厌的小费用会蚕食他们的回报。...

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雾雨执发布于 2021-06-17 19:29

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协方差表示当一个变量改变时两个变量之间的关系。如果一个变量的增加导致另一个变量的增加，则两个变量都称为正协方差。一个变量的减少也会导致另一个变量的减少。当两个变量改变时，它们在同一个方向上一起移动。一个变量的减少导致另一个变量的相反变化称为负协方差。这些变量是反向相关的，总是朝着不同的方向移动。当用正数表示协方差的大小时，协方差为正。负数表示相反的关系。协方差的概念通常用于讨论两个经济指标或术语之...

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v5Z9zzQ6rU 发布于 2021-06-17 18:20

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股价下跌时我的钱在哪里？

拥有股票意味着拥有一家上市公司的一部分（通常很小）。因此，如果整个公司的价值波动，股票的价值也会波动。...

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44d344 发布于 2021-06-17 18:00

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扇区旋转

行业轮换是指投资于股票的资金从一个行业流向另一个行业，因为投资者和交易员预测经济周期的下一阶段。...

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Ji489816 发布于 2021-06-17 17:50

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如何减少投资组合的波动性

2012年，当球落下、敲响时，似乎是一个开关的翻转，剧烈波动的2011年投资年被波动性很小的2012年初所取代。今天上涨2%，第二天下跌2%的日子已经被缓慢、稳定的向上攀升所取代。...

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果果爱哥哥发布于 2021-06-17 16:41

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风险价值（var）如何解释损失分布的“尾部”？

风险价值（VaR）是一种统计度量，它以一定的置信度评估与某个组合或公司在特定时期内相关的金融风险。VaR衡量的是投资组合不超过或突破损失阈值的概率。VaR仅基于投资中的潜在损失，并通过确定损失分布来实现。然而，在典型的VaR模型中，分布的尾部损失并没有得到充分的评估。...

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l013791013117 发布于 2021-06-17 13:36

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实现投资组合多元化的多种途径

对大多数投资者来说，多元化是一个熟悉的名词。从最普遍的意义上讲，可以用一句话来概括：“不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。”虽然这种观点肯定抓住了问题的本质，但它对多元化作为投资者投资组合的一部分所起的实际影响却没有提供多少指导。此外，它没有提供一个多元化的投资组合是如何实际创建的洞察。在本文中，我们将提供一个多元化的概述，并让您了解如何使其发挥优势。...