4个顶级投资组合管理应用程序

你的投资组合可能包括任何金融资产的组合,如股票、债券、共同基金、etf、401(k)s和ira。跟踪所有这些资产可能是一项富有挑战性的任务,如果不是令人望而生畏的话。定期了解你所有的投资情况是很重要的,而不是一年一次拿到纳税申报单。...

你的投资组合可能包括任何金融资产的组合,如股票、债券、共同基金、etf、401(k)s和ira。跟踪所有这些资产可能是一项富有挑战性的任务,如果不是令人望而生畏的话。定期了解你所有的投资情况是很重要的,而不是一年一次拿到纳税申报单。

幸运的是,有几个移动应用程序可以在一站式的地方提供你所有投资的实时信息。下面是四个流行的投资组合管理应用程序,可以一眼跟踪你的投资。

个人资本金融

平台:ios、android、Amazon成本:免费

超过240万人通过个人资本追踪自己的财务状况,个人资本在美国各州拥有超过22000名投资客户(截至2019年12月)。 同步几乎所有的投资账户,包括退休账户和应税账户,然后用易于阅读的图表跟踪绩效、分配和费用。按账户、资产类别或个人证券跟踪投资。个人资本“你指数”追踪你持有的股票,并根据主要市场指数衡量它们的表现,因此你可以看到你在股票、现金、ETF和共同基金头寸方面的表现。

投资组合检查功能决定您是否可以节省共同基金费用,资产配置审查揭示了多样化的机会。与个人财富管理顾问合作,通过FaceTime、电子邮件或电话讨论您的投资需求。该应用程序的银行级安全使用两步远程身份验证过程。

关键要点

  • 移动投资组合管理应用程序可以提供从401k到IRA的投资信息。
  • 一些投资组合管理应用程序可以与您现有的帐户同步,而且大多数都是免费的。
  • 一些最流行的应用程序包括SigFig财富管理、个人资本和股票投资组合管理器。 

sigfig财富管理

平台:ios,android成本:免费

使用投资公司SigFig的财富管理应用程序免费跟踪您的所有投资账户。SigFig会自动将50多家主要券商的投资账户拉到一个仪表板中,让您实时查看您拥有的每一只股票、共同基金、ETF和期权。 此外,它还提供了401(k)计划和ira的快照。每周你都会收到关于账户表现的电子邮件摘要、影响你投资组合的新闻以及关注你的头号赢家和输家的提醒。

该应用程序会自动分析你的投资组合,找出隐藏的费用和过度暴露于单一的股票/行业。用户只需付费,就可以通过自动投资优化回报。SigFig将优化您的投资组合,并提供日常监控,使其与再平衡、股息再投资和节税策略保持一致。

股票行情:股票投资组合经理

平台:ios,成本:免费

Ticker应用程序允许您从一个仪表板管理多个股票投资组合,包括增长、技术和退休投资组合。 彩色图表、图表和详细分析显示实时账户价值、损益、每日损益、分配货币加权收益率(MWRR)和时间加权收益率(TWRR),以及与符号相关的新闻。手动输入股票、货币对(如欧元/美元)、共同基金和ETF的交易信息,包括股息、分割、买卖订单、股票代码、交易规模、价格、日期和经纪费。使用多个观察列表跟踪股票,并根据价格、成交量和百分比变化创建警报,以通知您某只股票的交易是否高于或低于您设置的触发水平。

雅虎!金融

平台:ios,android成本:免费

雅虎!金融应用程序有一个简单易用的设计,所以你可以很容易地跟踪你的股票,商品,债券和货币。 获取个性化新闻和警报,实时跟踪市场动向。调整观察名单,并获得实时报价,因为你监测你的投资组合的表现。

雅虎!财经是美国最大的商业新闻网站之一,其每日内容包括数据、评论和新闻稿。当然,雅虎!金融应用程序用户也可以快速访问这些突破性的信息一目了然。

底线

投资组合管理应用程序可以随时随地轻松跟踪您的投资。一些应用程序与您现有的帐户同步,而另一些应用程序则要求您手动输入您持有的信息。无论哪种情况,这类应用程序都能提供最新信息,让你知道自己现在的处境,并提供工具,帮助你在未来达到自己的目标。

  • 发表于 2021-06-20 01:26
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  • 分类:商业金融

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