價值型ETF準備恢覆上升趨勢
在經歷了10年的回報率低迷之後，價值股（相對於基本麵價格較低的股票）在2019年末有所回升。在過去3個月裡，這類股票的表現超過了增長型股票約3%。
一些市場評論員將價值指數相對於增長指數的回升歸因於行業表現。R.W.Baird分析師Willie Delwiche上個月對MarketWatch表示，金融和材料等受打壓的週期性行業出現反彈，由於投資者希望全球經濟增長穩定，美國和中國將簽署一項有意義的貿易協定，紛紛轉向價值被低估的公司，這對價值股最近的捲土重來作出了貢獻。
其他投資經理，如AQR資本管理公司創始人克裡夫•阿斯內斯（cliffasness）認為，價值股之所以具有吸引力，是因為它們在過去兩年中下跌是由於價格波動，而非基本面因素，這使得它們更便宜。
那些希望為價值股配置倉位以恢復其近期表現的投資者，應將這三隻價值交易所交易基金（etf）納入觀察名單。下麵，我們將仔細研究每隻基金的具體情況，並分析圖表，找出可能的交易機會。
景順公司；p 500純價值etf（rpv）
投資管理資產（AUM）為8.9089億美元；p500純價值ETF（RPV）尋求向標準普爾500指數提供類似回報；p500純價值指數。這隻成立13年的基金採用三個比率來選擇市值較大的股票：市盈率（P/B ratio）、市盈率（P/E ratio）和市盈率（P/S ratio）。不足為奇的是，金融和消費週期名稱的特徵非常明顯，各行業分別獲得了33.48%和16.91%的資產百分比配置。ETF收取0.35%的管理費，持有福特汽車公司（Ford Motor Company）、瓦萊羅能源公司（Valero Energy Corporation）和大都會人壽（MetLife，Inc.）等藍籌股領頭羊公司。每天有近20萬股換手，平均價差為0.03%，以保持較低的交易成本。截至2019年12月2日，RPV的股息率為2.44%，在過去三個月內上漲了近15%。年初至今，該基金的回報率為22.40%。
RPV股價今年中半年在一個明確的七點交易區間內震蕩。價格在10月份開始上漲，最終在11月初因成交量大而突破該區間的最高趨勢線。最近，該基金已在一個緊縮的旗幟格局鞏固，表明上行繼續。交易者可以設定一個利潤目標，透過測量距離的腿更高的旗幟，並增加該數額的模式的突破點($7.29+68.50美元=75.79美元的利潤目標）。保本，止損單定位在66美元以下。
ishares edge msci美國價值因子etf（vlue）
iShares Edge MSCI美國價值因子ETF（VLUE）旨在提供通常與MSCI美國增強價值指數相對應的投資結果。基準指數根據基本面指標（包括收益、收入、賬麵價值和現金收益）選擇估值偏低的大中型股。科技股以23.10%的比例佔據了行業配置的首位，而美國電話電報公司（at&；L.）的股票權重也非常突出；T公司（T）股價上漲9.08%，英特爾公司（INTC）股價上漲8.42%，國際商用機器公司（IBM）股價上漲3.46%。這隻38.8億美元的基金適合所有的交易策略，其2美分的利差很窄，每天活躍的美元交易量超過3000萬美元。截至2019年12月2日，VLUE每年收取0.15%的低管理費，過去三個月的回報率為16.14%。投資者還可獲得2.70%的股息收益率。
ETF股價在11月初突破了6個月的上升通道，此後一直在2美元的窄幅區間內交易。由於該基金的交易價格接近歷史高點，考慮使用尾隨止損，讓利潤盡可能跑得遠。要做到這一點，在上個月的盤整價86.02美元下方放置一個初始止損單，併在形成的每一個更高的擺動低點下方提升。保守的交易者可能會決定等突破目前88美元的阻力位後再進場。
ishares msci eafe價值etf（efv）
iShares MSCI EAFE Value ETF（EFV）透過跟蹤MSCI EAFE價值指數，為希望接觸國際價值股票的交易員提供了一種成本效益高的工具。日本和英國分別佔國家分配百分比的25.40%和22.38%。不過，ETF也為法國、德國和澳大利亞上市的價值股提供了充足的覆蓋面。在該基金近500只股票的投資組閤中，一些知名度較高的公司包括日本汽車**商豐田汽車公司（Toyota Motor Corporation）、全球投資銀行匯豐控股有限公司（HSBC）和英國跨國油氣巨頭BP p.l.c.（BP）。每天50萬股的交易量，加上一分錢的利差很小，且有競爭力的0.38%的費用比率，使得該基金成為該板塊中搖擺交易者的最愛。EFV控制著54.1億美元的凈資產，收益率為健康的4.11%，截至2019年12月2日，在過去三個月裡，EFV已經上漲了11.50%。
10月中旬突破既定趨勢線，推動股市反彈至52周新高50.17美元。然而，在過去一個月，價格已經暫停，併在一個旗幟模式內鞏固，這似乎是尋找支援附近的4月在49美元的水平擺動高點。在這裡買入的人應該預期該基金將升至52.70美元，屆時該基金將遭遇來自長期水平線的重大間接阻力。透過在50天簡單移動平均線（SMA）下發出止損指令實施風險管理。
- 發表於 2021-06-09 23:07
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