增強型指數基金

增強型指數基金是一種透過主動管理來調整持股權重以獲得額外回報的基金，旨在提高指數回報率。...

什麼是增強型指數基金(an enhanced index fund (eif))？

增強型指數基金是一種透過主動管理來調整持股權重以獲得額外回報的基金，旨在提高指數回報率。

瞭解增強型指數基金（eif）

增強型指數基金受限於從其基準指數投資證券。這些策略可以部署各種型別的投資分析。他們可以利用定性和定量的方法來識別和增持表現最好的股票。在某些情況下，他們還可能利用槓桿和衍生品來提高回報。

增強型指數基金策略

增強型指數基金可以作為全球任何指數的基準。它們從作為投資基礎的基準指數開始。透過定性和定量分析，投資組合經理尋求找出表現最好的股票，然後在投資組閤中獲得更大的權重。一些基金可能使用槓桿和衍生工具，允許基金增加他們選擇購買的股票的權重，減少他們選擇**的股票的權重。

有了槓桿作用，基金可以在他們喜歡的股票上進行更深入的多頭頭寸。槓桿和衍生工具也允許基金經理做空他們認為會走低的股票。基金經理也可能不持有股票頭寸，使其在投資組閤中的權重為0%。

從理論上講，多頭和空頭頭寸的能力應該有助於基金從潛在的股票收益和損失中產生額外的阿爾法收益。然而，槓桿和衍生工具的使用會增加額外的成本，增加潛在的損失。因此，大多數增強型指數基金依賴於圍繞特定指數領域構建的主動管理方法，而不使用另類投資。

增強型指數基金投資

雖然增強型指數基金使用與被動基金相同的指數範圍進行投資，但它們的投資特徵將截然不同。與可比指數基金相比，增強型指數基金通常具有更高的管理費用和更高的交易成本。風險也可能更高，這取決於槓桿率和使用的衍生品。

投資者會發現，整個行業的投資經理都提供了增強型指數基金產品，大多數大型資產管理公司都提供了一系列增強型指數基金產品。富達大盤股價值增強型指數基金就是一個例子。

富達大盤股價值增強型指數基金

富達大盤股價值增強指數基金旨在提高羅素1000價值指數的回報率。該基金在投資決策中使用定量基本面分析，將至少80%的資產投資於羅素1000價值股。本基金在其管理策略中並未實質性地依賴槓桿或衍生品。自成立以來，該基金的表現一直穩步優於羅素1000指數，回報率為7.08%，而該指數為6.85%。

發表於 2021-06-10 02:05
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分類：金融

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