三大最佳高收益提示債券基金

財政部通貨膨脹保護證券(TIPS)是許多投資組合的一個非常有益的補充,因為它們在通貨膨脹上升時具有多樣化的好處和保護作用。TIPS調整為最常用的通脹指標,即消費者物價指數(CPI)。當CPI上漲時,貼息本金向上調整,當CPI下跌時,貼息本金向下調整。票面利率保持不變,從而根據通貨膨脹調整後的本金產生不同數額的利息。最終的結果是投資者免受通貨膨脹的影響。...

財政部通貨膨脹保護證券(TIPS)是許多投資組合的一個非常有益的補充,因為它們在通貨膨脹上升時具有多樣化的好處和保護作用。TIPS調整為最常用的通脹指標,即消費者物價指數(CPI)。當CPI上漲時,貼息本金向上調整,當CPI下跌時,貼息本金向下調整。票面利率保持不變,從而根據通貨膨脹調整後的本金產生不同數額的利息。最終的結果是投資者免受通貨膨脹的影響。

這種資產類別由於其低風險的性質,一般不會提供高收益。不過,一些TIPS債券基金的收益率確實很有吸引力,包括VY貝萊德通脹保值債券投資組合(IBRIX)和先鋒通脹保值證券基金(VIPSX)。

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國庫通脹保值證券(TIPS)

貝萊德通脹保值債券投資組合(ibrix)

VY貝萊德通脹保值債券投資組合將其至少80%的凈資產投資於由美國和非美國**、其機構以及美國和非美國公司發行的不同期限的通脹指數債券。該基金被晨星(Morningstar)評為三星級,最多可將投資組合的20%投資於以下任何資產:高收益債券、新興市場債券和非美國發行人的非美元計價證券。投資組合經理可自行決定,IBRIX可投資於美國國債、抵押貸款支援證券、投資級公司債券、資產支援證券或抵押擔保債券(CMOS)。

IBRIX將平均投資組合期限維持在巴克萊資本全球真實美國TIPS指數期限的正負20%以內。其前10大持股中的大部分是美國TIPS,佔其2.894億美元凈資產的31%。IBRIX的一年期收益率為1.66%,沒有最低投資額。

先鋒通脹保值證券基金

先鋒通脹保值證券基金是最大的TIPS基金之一,擁有310億美元的凈資產。該基金投資於由聯邦**完全信任和信用支援的債券,其本金按季度根據通貨膨脹進行調整。唯普士持有49只,其中100%是美國的小費。它的平均有效期限為7.9年,到期收益率為0.4%,一年期後收益率為1.66%。這個基金的最低投資額是3000美元。

  • 發表於 2021-06-10 17:11
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  • 發佈於 2021-06-15 03:07
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