vwelx:vanguard惠靈頓基金概述

在瞬息萬變的投資世界裡，先鋒惠靈頓基金是一個真正的倖存者。成立於1929年，是美國第一個平衡的共同基金。Vanguard Wellington基金從最初的10萬美元投資，發展到管理資產（AUM）超過1120億美元。...

在瞬息萬變的投資世界裡，先鋒惠靈頓基金是一個真正的倖存者。成立於1929年，是美國第一個平衡的共同基金。Vanguard Wellington基金從最初的10萬美元投資，發展到管理資產（AUM）超過1120億美元。

基金經理實行主動管理，將投資組合的60%至70%投資於股票，其餘投資於債券等主要固定收益工具。該基金強調其股票和債券選擇的高質量，更喜歡那些有著一貫分紅歷史的大盤股公司的股票。

該基金由先鋒集團管理，惠靈頓管理公司管理。

vwelx投資理念

在過去的30年裡，Vanguard的經理們一直堅持一個相當一致的投資策略。惠靈頓基金同樣重視合理的當期收入、資本增長和資本保全。與Vanguard的聲譽不謀而合，該基金專註於具有強勁經濟護城河的高調派息公司，這些公司的股票具有價值和增長特徵。

與此同時，VWELX的債券投資組合集中於高質量的公司債券和抵押貸款支援證券，這些債券能夠抵禦市場動蕩。簡言之，Vanguard旗下的惠靈頓基金採用保守的方法，使其成為一隻“全天候”基金，在某些市場週期內具有競爭性回報。

證券投資構成

截至2020年2月，該基金將65.64%的投資組合用於股票，33.25%用於債券，1.11%用於短期儲備。它的主要控股公司包括微軟、摩根大通、威瑞森、美國銀行和Alphabet。

其投資組合的固定收益部分主要投資於具有短期、中期和長期能力的公司債券。事實上，總配置中有三分之一以上是在工業企業，一季度分配給金融服務公司。不過，固定收益部分仍有美國財政部、**機構和抵押貸款支援證券的風險敞口。90%以上的債券持有屬於投資級，平均期限為7年，使得該基金對利率變動有一定的敏感性。

資金管理

該基金由愛德華P。自2000年以來，布薩和其他三位相對較新的經理人：邁克爾·斯塔克、羅蘭·莫蘭和丹尼爾·波岑。博薩擁有超過35年的投資經驗，負責管理該基金投資組閤中的股權部分，但預計將於2020年退休。斯塔克和莫蘭於2017年開始管理該基金，而波岑則於2019年開始管理。

投資業績

截至2020年1月31日，該基金一年的平均年回報率為17.73%。截至2020年1月31日的三年期間，Vanguard的VWELX的平均年回報率為10.51%，五年期間的平均年回報率為8.74%。在過去的10年裡，先鋒惠靈頓基金的回報率為10.12%，自1929年成立以來平均回報率約為8.33%。

由於Vanguard Wellington Fund Investor股票一貫具有強勁的風險調整回報率和稱職的管理能力，晨星將其評為五星級整體評級。該基金在三年、五年和十年期間也獲得了五星級評級。

投資條件

至於費用，先鋒惠靈頓基金投資者股票是中等配置類別中最便宜的共同基金之一。其凈費用率為0.25%，大大低於其投資類別的平均費用率0.90%。該基金還向合格投資者提供費用比率更低但需要更高投資的海軍上將股票。該基金沒有負載費，並附帶了3000美元的初始投資要求。

發表於 2021-06-10 17:15
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分類：金融

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