12b-1平面圖

12B-1計劃是由共同基金公司為透過中介機構分配資金而制定的計劃。12B-1計劃為分銷商和中介機構之間的合作關係提供了地圖，他們有助於確保基金的銷售。銷售佣金計劃和12B-1分銷費用是推動12B-1計劃的主要因素。...

什麼是12b-1計劃(a 12b-1 plan)？

12B-1計劃是由共同基金公司為透過中介機構分配資金而制定的計劃。12B-1計劃為分銷商和中介機構之間的合作關係提供了地圖，他們有助於確保基金的銷售。銷售佣金計劃和12B-1分銷費用是推動12B-1計劃的主要因素。

瞭解12b-1計劃

12B-1計劃促進分銷商和提供共同基金份額的中介機構之間的夥伴關係。12B-1計劃主要集中於開放式共同基金，該基金的銷售費用和分銷費用有多種類別結構。共同基金公司在其12B-1計劃中考慮了兩種型別的12B-1費用，即銷售佣金和12B-1費用。

銷售佣金

銷售佣金表的結構是為中間人交易共同基金提供補償。這些合作關係可以幫助增加對資金的需求，透過從一個提供全方位服務的經紀交易商那裡推銷，該交易商為交易提供便利，收取銷售負載費。這些費用支付給經紀人，與年度基金運營費用無關。

銷售負荷的結構因股票類別而異。共享類可以包括前端、後端和水平負載銷售費用。這些銷售費用與個人零售股票類別相關，這些類別通常包括A類、B類和C類股票。

12b-1費用

共同基金向分銷商和中間商支付的12B-1費用也是12B-1計劃的關鍵部分。為了營銷和分銷開放式共同基金股票，共同基金公司與分銷商合作，讓他們的基金在折扣經紀公司和財務顧問平臺上市。分銷商幫助基金公司與全方位服務的經紀人合作，這些經紀人按照商定的銷售負荷時間表進行基金交易。

共同基金公司將向共同基金支付12B-1的費用，以補償分銷商。在某些情況下，基金的結構也可能是低水平的，在投資者持有期間每年支付給財務顧問。

金融業立法通常將12B-1費用限製為每年投資現值的1%，但費用一般在0.25%到1%之間。在大多數情況下，基金公司在支付較低銷售費用的股票類別上收取較高的12B-1費用，在支付較高銷售費用的股票類別上收取較低的12B-1費用。這有助於平衡支付給中介經紀人的報酬，同時也為分銷合作伙伴提供了報酬。

披露

共同基金公司必須在基金的招股說明書中充分披露其銷售負荷表和12B-1年度基金費用。招股說明書是共同基金註冊所需檔案的一個方面，也是向投資者提供基金資訊的關鍵**檔案。 12B-1計劃及其費用結構的任何變更必須經基金董事會批准，併在向美國證券交易委員會提交的招股說明書中進行修訂。

發表於 2021-06-11 00:44
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分類：金融

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