總部位於波士頓的阿卡迪亞資產管理公司是一家成立於1986年的國際投資管理公司,除總部設在波士頓外,該公司還在新加坡、悉尼、東京和倫敦設有辦事處。該公司的目標是成為客戶最有價值的投資洞察力和成功的資源。
阿卡迪亞利用基本見解來確定投資機會。這些決定是基於經驗證據,並利用了可重覆和透明的過程。
該公司的前身是阿卡迪亞金融研究公司(Acadian Financial Research),由加里•伯格斯特羅姆(Gary Bergstrom)於1977年創立。在美國國家街公司(State Street Corporation,STT)的支援下,它設計並實施了世界上第一個國際指數匹配策略。然而,十年後,阿卡迪亞金融研究公司離開了州立街,開始直接管理資產。
如今,阿卡迪亞資產管理公司(Acadian Asset Management)是一家全球性的股權投資公司,與其說是包羅永珍,不如說是精品。它最關註的是繁重的研究、定製的投資組合幫助和長/短策略。阿卡迪亞資產管理公司使用基本面分析和定量分析,透過自上而下和自下而上的選股方式管理其投資組合。
很容易發現阿卡迪亞資產管理的量化重點。該公司公開吹噓其“創新的科學方法”,以及負責任的投資是如何嵌入其投資方法。內部研究團隊建立內部研究,與阿卡迪亞系統合作。
阿卡迪亞資產管理哲學上拒絕了有效市場假說,並堅定地定位於積極的投資管理學派。其基本基礎是利用證券市場的“定價失誤”,特別是在全球,市場往往比美國發展得少。阿卡迪亞系統的獨特之處在於它致力於演算法,它減少了拖鞋,降低了交易成本和其他諮詢費用。
阿卡迪亞是由一個團隊領導的,該團隊在該公司擁有近200年的綜合任期。阿卡迪亞資產管理公司的執行人員是根深蒂固的。公司的幾位高階職員在公司工作了二十多年。
John Chisholm是該公司的聯合創始人之一,現任聯合執行長(CEO),他開發了Acadian定量戰略的第一個版本,並曾擔任首席投資官(CIO)。
與Chisholm合作擔任聯合執行長的是Ross Dowd,他曾是Acadian全球客戶群的負責人。執行委員會還有10名成員。
阿卡迪亞的員工非常專註於環境、社會和治理(ESG)投資,並將其納入投資理念。
資訊長布倫丹•布拉德利擁有博士學位。應用數學和物理學學士學位。馬克米尼切羅是營運長(COO),於2000年加入公司。
投資團隊的另一個關鍵成員是馬爾科姆P。貝克,哈佛大學金融學教授,博士。哈佛大學,劍橋大學哲學碩士,布朗大學學士。貝克作為公司的研究總監,負責制定阿卡迪亞的投資研究議程。
阿卡迪亞的投資團隊喜歡評估其“總體因素”,將其描述為一系列學科的具體觀察支援的變數,包括統計分析、基本股票見解、經濟科學和行為金融學。每一個因素,一旦分析,被分為四個關鍵資產類別之一:價值,質量,增長和技術。
截至2019年12月31日,阿卡迪亞資產管理公司及其附屬公司為其客戶管理的資產規模(AUM)超過1010億美元,其中大部分管理著養老基金、捐贈基金、基金會和其他大型機構。
阿卡迪亞基金的主要資產類別是新興市場股票、全球非美國股票、地區股票和小型股。這些基金還為尋求更高超額回報水平的客戶提供所謂的“集中”產品,並關註絕對風險和高風險調整後回報,通常透過夏普比率進行監控。
該基金有44種投資策略,根據投資者期望的敞口和風險承受能力,為投資者提供多種選擇。策略包括:
阿卡迪亞資產管理公司是一家擁有數十年經驗的大型投資基金。該基金在全球為數百名客戶管理數十億美元的資金,利用各種適合不同投資需求的投資策略。
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