交易所買賣基金(ETF)是一種特殊的投資組合,投資者在有或沒有投資顧問的幫助下單獨投資ETF。
每個ETF類別的組成最初基於預先選定的資產配置模型;它將需要根據市場價值的變化定期進行重新平衡。
ETF包裝費計劃的普通資產配置模型為100%股權、100%固定收益或固定收益和股權的平衡模型。投資模式的選擇取決於投資者的年齡、風險承受能力、收入、目標和其他個人因素。投資者可以選擇在非全權委託賬戶中管理ETF,也可以選擇由專業顧問(全權委託賬戶)代為管理ETF。
一般而言,透過wrap費用計劃,向個人投資者收取一筆或多筆特定費用,這些費用並非直接基於其投資諮詢服務賬戶中的交易(可能包括投資組合管理或有關選擇其他投資顧問的建議)和客戶交易的執行。
簡單是包裝費計劃的主要好處之一。客戶為管理投資組合的包裝產品支付年度或季度費用,而不是為交易支付個別佣金。對於根據管理資產(AUM)收取費用的顧問而言,wrap產品的這些資金管理費用通常是額外的,或者單獨向客戶收費,或者透過更高的顧問AUM費用來支付。
與共同基金相比,ETF組合的費用比率較低,因此受益匪淺。此外,可自由支配的wrap計劃可能為投資者提供資產配置和再平衡服務,以使其投資組合符合其投資目標。共同基金包裝計劃的另一個好處是,向基金經理提供散戶投資者通常無法獲得的服務,但不太適用於ETF,ETF更廣泛地直接從ETF發起人處獲得。
wrap計劃的一個可能的缺點是,買入並持有的投資者和那些不經常交易的投資者透過選擇wrap計劃(而不是為每筆交易支付佣金)而面臨不必要的費用。Wrap程式可以保護客戶免受多餘的賬戶活動(也稱為客戶流失)的影響。但是相反的問題可能會發生,如果有少量的交易在帳戶中;財務顧問可能不會為收取的包裝費提供價值。
眾所周知,採用ETF和共同基金wrap計劃的顧問除了未能充分披露他們在wrap計劃內交易投資所支付的經紀佣金外,還收取高額費用。在某些情況下,包括經紀佣金在內的包裝費遠遠高於顧問承擔的佣金成本。
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