flexi cap基金

flexi-cap基金是一種不侷限於投資於具有預定市值的公司的共同基金。這種型別的基金結構將在基金的招股說明書中說明。flexi-cap基金可以為基金經理提供更多的投資選擇和多樣化的可能性。...

什麼是靈活資本基金(a flexi-cap fund)?

flexi-cap基金是一種不侷限於投資於具有預定市值的公司的共同基金。這種型別的基金結構將在基金的招股說明書中說明。flexi-cap基金可以為基金經理提供更多的投資選擇和多樣化的可能性。

關鍵要點

  • flexi-cap基金是一種不侷限於投資於具有預定市值的公司的共同基金。
  • flexi-cap基金可以為基金經理提供更多的投資選擇和多樣化的可能性。
  • 與其他基金(如中小盤基金)不同,公司的規模並不是flexi cap基金的限制因素。
  • flexi-cap基金可以投資於任何公司,無論公司規模大小。

flexi-cap基金的工作原理

與其他基金(如中小盤基金)不同,公司的規模並不是flexi cap基金的限制因素。flexi-cap基金可以投資於任何公司,無論公司規模大小。

按市值劃分的公司型別

市場資本化是共同基金選擇投資公司的最常見方式之一。市值是指公司已發行股票的總市值。市值通常被稱為“市值”。市值的計算方法是將一家公司發行在外的股份乘以一股目前的市價。

利用市值來顯示公司的規模很重要,因為公司規模是投資者感興趣的各種特徵(包括風險)的基本決定因素。

  • 大盤股公司的市值通常在100億美元以上。這些大公司通常存在很長一段時間,它們是成熟行業的主要參與者。投資大盤股公司不一定能在短時間內帶來巨額回報。然而,從長期來看,這些公司通常會以不斷增加的股票價值和股息支付來回報投資者。
  • 中等市值公司的市值一般在20億至100億美元之間。中型股公司正在擴張。與大盤股公司相比,它們本身具有更高的風險,因為它們並不成熟,但它們對自身的增長潛力具有吸引力。
  • 小盤股公司的市值在3億至20億美元之間。這些小公司可能還很年輕,而且/或者它們可以服務於利基市場和新興產業。由於這些公司的年齡、所服務的市場和規模,它們被認為是高風險投資。資源較少的小公司對經濟放緩更為敏感。

flexi cap基金示例

富達股票選擇全市值基金是一種多元化的國內股票策略,廣泛投資於所有行業、市值和風格。該基金由富達全球資產配置部門的一名成員和一組行業投資組合經理管理。投資組合的行業權重與其基準保持相似,以透過積極的股票選擇增加價值,並儘量減少與行業或市場時機相關的風險。

截至2020年8月31日,該基金10年期年化收益率為14.51%,而其美國大型增長基準為14.88%。佔基金25.46%的10大持股為:

  • 微軟公司
  • 蘋果公司
  • Alphabet公司CL A(谷歌)
  • 亞馬遜公司
  • Facebook公司CL A(FB)
  • Adobe公司(ADBE)
  • 聯合健康集團公司(UNH)
  • 寶潔公司
  • Salesforce.com公司(CRM)
  • 羅氏控股公司
  • 發表於 2021-06-13 12:30
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  • 分類:金融

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