重點基金

集中型基金是一種共同基金，其持有的股票或債券品種相對較少，在某些方面相似。根據定義，專註型共同基金專註於有限行業的有限數量股票，而不是持有廣泛或多樣化的頭寸組合。專註型基金往往在大約20-30家公司或更少的公司持有頭寸，不像許多基金在100多家公司持有頭寸。...

什麼是重點基金(a focused fund)？

集中型基金是一種共同基金，其持有的股票或債券品種相對較少，在某些方面相似。根據定義，專註型共同基金專註於有限行業的有限數量股票，而不是持有廣泛或多樣化的頭寸組合。專註型基金往往在大約20-30家公司或更少的公司持有頭寸，不像許多基金在100多家公司持有頭寸。

關鍵要點

集中型基金是一種共同基金，投資於少量的證券，每種證券都以某種方式相關。
例如，一隻行業基金將只持有某一特定行業的股票，而且這些股票都經過了仔細的研究。
專註型基金提供精確的市場敞口，而不是廣泛的多元化投資組合。

瞭解重點基金

共同基金通常被市場宣傳為使投資組合多樣化的好方法。事實上，大多數共同基金的設計都是為了持有大量公司的頭寸，並設定了各種預先確定的權重，從而避免了投資者單獨選擇每種證券的麻煩。這種多樣化使投資者能夠獲得股票風險溢價，同時最小化風險和波動性。

不過，一些投資者認為，分散投資也會限制回報，因為它們會分散幾個部門或公司的資金，而不是所有部門或公司都可能同時表現優異。如果投資者強烈認為某個部門或行業很快就會表現出色，他們可以透過將投資集中在該部門來增加回報。

許多行業etf具有專註型基金的特徵。

專註型基金在有限數量的經過仔細研究的證券之間分配所持股份。儘管由於“尋找優質”策略，它們沒有體驗到多元化的好處，但專註型基金依靠研究專業知識進行高於平均水平的選股。因此，回報往往更不穩定。這種基金也被稱為“分散型基金”或“集中型基金”

重點基金示例

富達專註股票基金有以下主要投資策略：

通常至少80%的資產投資於股票
通常主要投資普通股
一般投資30-80只股票
投資國內外發行人
投資於“成長型”股票或“價值型”股票或兩者兼而有之
透過對各發行人財務狀況、行業地位、市場經濟狀況等因素的基本面分析，進行投資選擇

截至2018年4月30日，富達專註股票基金的10年年期年化回報率為10.12%，而其基準標準普爾500指數的年化回報率為9.02%。富達專註股票基金的毛支出率為0.57%。截至2018年4月30日，其持有的10大股份為：

ADOBE系統公司
廣場公司CL A
標準普爾全球公司
INTUIT公司
聯合太平洋公司
微軟公司
HUMANA公司
施瓦布查爾斯公司
貝寶HLDGS公司
美國銀行公司

這10只基金合計佔基金總額的53.22%。

發表於 2021-06-13 17:04
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分類：金融

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