基金家族

基金家族（或基金家族）包括由單一投資公司管理的所有獨立基金。例如，Vanguard提供的所有共同基金都屬於同一個基金家族。廣泛投資於同一基金家族的不同基金，可以為投資者帶來好處，如降低成本和銷售費用，以及獲得研究和投資建議。...

什麼是基金家族(a family of funds)？

基金家族（或基金家族）包括由單一投資公司管理的所有獨立基金。例如，Vanguard提供的所有共同基金都屬於同一個基金家族。廣泛投資於同一基金家族的不同基金，可以為投資者帶來好處，如降低成本和銷售費用，以及獲得研究和投資建議。

關鍵要點

基金家族是指由特定投資管理公司管理的一組共同基金。
這些可能包括各種投資策略和資產類別的共同基金。
在一系列基金中投資的投資者可能會發現一站式服務更容易，並可能獲得額外的福利和折扣。

瞭解基金系列

基金家族由註冊管理投資公司管理。根據1940年《投資公司法》（Investment Company Act）的規定，這些公司在美國證券交易委員會（SEC）註冊，是受美國監管的可靠的投資管理公司。

管理投資公司可以向投資者提供廣泛的產品，包括封閉式基金、開放式交易所交易基金（ETF）和開放式共同基金。一家投資公司提供的所有基金都綜合構成了它的基金家族。共同基金目錄提供了按管理資產分列的前100個共同基金家族的名單。

用一系列基金投資

投資於一系列基金中的許多基金可以帶來許多好處。基金家族可以為投資者提供“一站式”購物。此外，一些基金家族會向那些表現出“品牌忠誠度”並投資於一家投資公司旗下多隻基金的投資者提供折扣或其他優惠。

管理投資公司，如先鋒或富達，為投資者提供了廣泛的基金選擇和服務。開放式基金可以透過Vanguard賬戶購買和管理，使投資者能夠建立一個具有各種目標的開放式基金的綜合投資組合。Vanguard還提供經紀服務，允許投資者購買該公司的交易所交易基金（ETF）和任何提供的封閉式基金。最終，擁有Vanguard的投資者可以選擇使用Vanguard的所有投資，只使用Vanguard基金構建廣泛的投資組合。該投資者將能夠在一份月度報表中收到合併的基金投資報告，顯示其在基金家族中的所有投資。

交換資金

透過單一基金家族擁有廣泛多元化投資組合的投資者也可以從基金交易中獲益，基金交易通常只需支付最低或不收取任何費用。自己動手投資者尤其享受在基金家族內部交換基金的好處。

投資者可以利用交易所特權在不斷變化的市場環境中轉移配置。對於一些基金家族，投資者還可以實現交易所自動化，這對退休計劃是有益的。交換資金可以幫助投資者降低風險。交易所特權還可以讓投資者在臨近退休時兌換成更保守的基金或現金基金。

投資研究

基金家族投資的優勢也可以超越投資者投資的基金。大多數基金家族還提供投資研究、時事新聞以及新產品和新產品的警示。基金家族的投資研究是一個很好的方法，可以讓你瞭解各種各樣的個人理財話題，同時還能保持對公司產品和投資選擇的瞭解。

發表於 2021-06-14 07:23
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分類：金融

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