基金家族(或基金家族)包括由单一投资公司管理的所有独立基金。例如,Vanguard提供的所有共同基金都属于同一个基金家族。广泛投资于同一基金家族的不同基金,可以为投资者带来好处,如降低成本和销售费用,以及获得研究和投资建议。
基金家族由注册管理投资公司管理。根据1940年《投资公司法》(Investment Company Act)的规定,这些公司在美国证券交易委员会(SEC)注册,是受美国监管的可靠的投资管理公司。
管理投资公司可以向投资者提供广泛的产品,包括封闭式基金、开放式交易所交易基金(ETF)和开放式共同基金。一家投资公司提供的所有基金都综合构成了它的基金家族。共同基金目录提供了按管理资产分列的前100个共同基金家族的名单。
投资于一系列基金中的许多基金可以带来许多好处。基金家族可以为投资者提供“一站式”购物。此外,一些基金家族会向那些表现出“品牌忠诚度”并投资于一家投资公司旗下多只基金的投资者提供折扣或其他优惠。
管理投资公司,如先锋或富达,为投资者提供了广泛的基金选择和服务。开放式基金可以通过Vanguard账户购买和管理,使投资者能够建立一个具有各种目标的开放式基金的综合投资组合。Vanguard还提供经纪服务,允许投资者购买该公司的交易所交易基金(ETF)和任何提供的封闭式基金。最终,拥有Vanguard的投资者可以选择使用Vanguard的所有投资,只使用Vanguard基金构建广泛的投资组合。该投资者将能够在一份月度报表中收到合并的基金投资报告,显示其在基金家族中的所有投资。
通过单一基金家族拥有广泛多元化投资组合的投资者也可以从基金交易中获益,基金交易通常只需支付最低或不收取任何费用。自己动手投资者尤其享受在基金家族内部交换基金的好处。
投资者可以利用交易所特权在不断变化的市场环境中转移配置。对于一些基金家族,投资者还可以实现交易所自动化,这对退休计划是有益的。交换资金可以帮助投资者降低风险。交易所特权还可以让投资者在临近退休时兑换成更保守的基金或现金基金。
基金家族投资的优势也可以超越投资者投资的基金。大多数基金家族还提供投资研究、时事新闻以及新产品和新产品的警示。基金家族的投资研究是一个很好的方法,可以让你了解各种各样的个人理财话题,同时还能保持对公司产品和投资选择的了解。
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