金融門戶

金融門戶是在一個地方提供各種金融資料和資訊的網站或應用程式。它們充當使用者或客戶（通常是個人投資者）的資訊中心，並提供最新的金融新聞和資料，以作出投資決策。金融門戶通常是基於雲的平臺，可為金融機構和投資者客戶定製。...

什麼是金融門戶(a financial portal)？

金融門戶是在一個地方提供各種金融資料和資訊的網站或應用程式。它們充當使用者或客戶（通常是個人投資者）的資訊中心，並提供最新的金融新聞和資料，以作出投資決策。金融門戶通常是基於雲的平臺，可為金融機構和投資者客戶定製。

現在，大多數線上經紀公司除了提供交易服務外，還向客戶提供金融入口網站，但非經紀公司也提供免費或訂閱的入口網站。

關鍵要點

金融入口網站是一個綜合性的線上平臺，彙集金融和經濟新聞和資訊，供使用者監控和消化。
門戶可以由使用者自定義，作為一個只顯示使用者所需的相關資料的儀錶板。
使用者往往是個人投資者，他們使用入口網站收集交易所需的資訊，如報價、研究、基本面和技術分析等。

瞭解金融門戶

投資者需要最新的資訊，以便及時瞭解市場情況，進行有針對性的交易。儘管在決定從哪裡獲取新聞時有許多網站可供選擇，但根據您需要的資訊，有些網站比其他網站更有意義。

金融入口網站旨在為客戶提供他們所需的所有金融相關資訊。通常，入口網站會為訪問者提供報價、研究、文章、分析師建議等。金融入口網站還可以提供到提供此類資訊的各種相關網站的連結。此外，許多金融入口網站還提供電子郵件帳戶、聊天室和網路論壇。金融門戶的使用為金融服務和機構以及投資者帶來了好處，利用技術，客戶可以更好地控制自己的金融未來，顧問可以更高效地工作。

InetSoft是一家構建定製金融行業客戶門戶的公司。這種開發人員可以處理構建web門戶所需的所有服務和整合工作。具體來說，InetSoft提供了一些功能，如與財務顧問的實時聊天、文件或任務管理、計算器、資產檢視和估計、按需報告或財務指數以及財務新聞跟蹤。InetSoft的客戶端門戶是基於雲的，沒有硬體或軟體基礎設施。

財務門戶示例

Pensionmark是一家為員工提供金融服務的公司，它提供了一個互動式的個人金融門戶，他們將其作為一個“金融控制中心”進行營銷，提供預算和儲蓄工具。Pensionmark的金融入口網站向投資者展示了他們所做的一切和花費，以及他們所擁有的一切，包括儲蓄、投資和房地產，所有這些都在一個地方，並實時更新。客戶可以根據他們預期的退休日期來計算他們的儲蓄能維持多久。

Pensionmark聲稱其“獨特的服務模式旨在以更少的努力為每個利益相關者提供更好的結果。”他們的財務門戶包括以下要素：組織者，它連線所有賬戶和資訊，形成一個有組織的、綜合的檢視；一個財務研討會，提供關於保持目標和管理財務目標的個性化建議；教育中心，提供個性化的影片、文章和資源庫；一個金庫，客戶可以使用它來儲存敏感文件，這些文件在他們需要訪問時隨時可用；支出追蹤器和其他預算工具；數字郵政，為客戶的美國郵政郵件提供安全的線上遞送；以及客戶投資的互動圖表和詳細檢視。

發表於 2021-06-14 13:35
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分類：金融

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