Interactive Brokers(IBKR)在我們的2020年回顧中排名非常接近榜首,因為它為有興趣跟蹤全球投資趨勢的資深投資者提供了豐富的工具。該公司致力於連線全球任何電子交易所,因此您可以在全球範圍內24小時交易股票、期權和期貨。在2020年秋季,Interactive Brokers推出了其Impact Dashboard,幫助客戶將個人價值與其投資組合結合起來,並推出了其他ESG研究和工具,用於定位國際機會。
Interactive Brokers在2019年秋季推出了Lite定價計劃,在大多數可用平臺上不提供佣金股票交易。互動式經紀公司仍然為其IBKR-Pro客戶收取少量費用。我們將研究互動式經紀人在功能、成本和資源方面的表現,以幫助您確定它是否適合您的投資需求。除了這個互動式經紀人審查,我們還審查了互動式顧問機器人顧問服務。
互動式經紀人主要服務於全球的機構投資者和成熟、活躍的交易員。也就是說,公司不斷推出新產品、教育資源和服務,面向那些不那麼活躍的投資者。對於新的或不太活躍的投資者來說,讓這種經歷變得不那麼可怕對公司來說仍然是一項正在進行的工作。然而,就服務於活躍的投資者和經驗豐富的交易員這一核心市場而言,互動經紀人的競爭力令人難以置信。除了無與倫比的市場準入之外,IBKR還提供了一系列驚人的工具,可以滿足幾乎所有可能的交易需求。
贊成的意見
Extremely **art order router
Wide range of offerings around the world and across asset classes
Mutual Fund Replicator finds less expensive ETFs
欺騙
Streaming data runs on a single device at a time
IBKR Lite customers cannot use the **art order router
Small or inactive accounts generate substantial fees
直到最近,互動經紀公司才開始關註放鬆入職流程。你必須電子簽名相當多的形式,使帳戶的功能,但大多數功能是可用的,只要你的帳戶被開啟。你可以不存款就開戶,但如果你在開戶後90天內不存款,賬戶就會被關閉。
一旦您設定好了,客戶機門戶在使IBKR的工具更容易訪問和查詢方面向前邁出了一大步。該公司還增加了IBot,一個人工智慧驅動的數字助理,幫助你到達你需要的地方。
交易者工作站(TWS)是交易者互動經紀人的中心。TWS是一個強大的、可廣泛定製的可下載平臺,它正逐漸獲得一些令人滿意的東西,比如一個名為“For You”的列表,它維護著到您最常用工具的連結。你仍然需要花一些時間去瞭解TWS,它有一個類似電子錶格的外觀。TWS內建的馬賽克介面更加美觀,它讓您可以像構建塊一樣排列工具以形成一個工作區。佈局庫允許客戶端從預定義的介面中進行選擇,然後可以進一步自定義這些介面。您還可以建立自己的馬賽克佈局並儲存它們以備將來使用。簡而言之,您需要投入時間來獲得所需的確切體驗,但您需要的設計工具都在那裡。
互動式經紀人的移動應用程式幾乎具備了web平臺的所有功能,儘管它沒有TWS桌面平臺那麼廣泛。所有可用的資產類別都可以在移動應用程式上進行交易。您建立的任何移動監視列表都與web和桌面平臺以及資料流實時共享。移動媒體上的流媒體新聞包括彭博電視臺、Real Vision和IBKR Traders Insight。基礎研究是堅實的,圖表是非常好的移動與一套指標。值得註意的是,移動應用程式上沒有繪圖工具。
瀏覽互動式經紀人的客戶門戶需要點選幾下才能從研究投資到進行交易。然而,有一個無處不在的交易票可用,你可以作為一個現成的捷徑。儘管所有高階訂單型別(如演算法和多級條件訂單)都必須使用TWS來下訂單,但是在客戶門戶上有用於設定交易預設值的定製選項。
一旦你進入TWS,互動式經紀人的交易經驗在所有經紀人中脫穎而出。TWS允許您為每個可能的資產類別設定訂單預設值,以及定義快捷訂單傳輸的熱鍵。訂單可以分階段執行,可以一次一個,也可以成批執行。您可以設定要傳輸的訂單的日期和時間,或者設定在滿足特定條件後啟用的複雜條件訂單,例如先前執行的訂單或達到某個值的索引。訂單的輸入方式實際上是無限的。您甚至可以連線一個應用程式,將自動交易提交給TWS,或者訂閱來自第三方提供商的交易訊號。
在移動應用程式上,工作流是直觀的,並且很容易從一個步驟流到下一個步驟。資料流是實時的,但一次只能在一個平臺上。這種一次一次的方法可能會成為交易員的一個問題,他們的交易流程採用多裝置方法,但對於單一介面上的傳統交易會話來說,這不是一個問題。移動平臺提供了客戶端門戶的所有研究功能,包括篩選程式和選項策略工具。
沒有其他券商能像互動式券商那樣提供如此廣泛的產品。該公司根據客戶需求增加新產品,併在技術上儘快與新的電子交易所建立聯絡。2020年4月,IBKR擴大了其共同基金市場,從285多個基金家族(包括來自全球的基金)提供了近26000只基金。
也就是說,值得註意的是,除了比特幣期貨,IBKR不提供加密貨幣交易。你可以在馬賽克和TWS上交易每種資產類別;客戶門戶使用者必須切換到TWS進行國際交易。除加密貨幣外,投資者可以進行以下交易:
互動式代理允許TWS、客戶端門戶和移動應用上靈活的訂單型別陣列,包括條件訂單,例如一個取消另一個和一個觸發另一個。TWS可根據價格、成交量、每日損益、保證金緩衝、可賣空股票數量、交易場所提供的回扣和其他因素進行有條件的訂單。
從投資組合顯示中,平倉或滾動期權訂單很容易,尋找期權交易來對沖多頭頭寸也很容易。您可以將一籃子股票作為單個訂單進行交易,也可以使用PortfolioBuilder工具建立定製的策略來構建股票組合。PortfolioBuilder讓你知道什麼時候該根據市場變化重新平衡。
你可以用股票或美元交易任何資產類別。此外,對於期權訂單,客戶可以選擇輸入可交付價值,指定如果期權在貨幣中過期,客戶將被分配的股票的美元價值。這是一個獨特的功能。
如果你一直在買入某隻股票,你可以在結清部分頭寸時選擇稅批,或者為稅批選擇設定一個賬戶範圍的預設值(如平均成本、後進先出等)。稅務最佳化器工具允許客戶在逐筆交易的基礎上匹配特定批次,並透過預覽每個可用場景的損益來最大限度地提高稅務效率。稅批匹配場景為後進先出(LIFO)、先進先出(FIFO)、長期損失最大化、短期損失最大化、長期收益最大化、短期收益最大化和成本最高。您還可以為股息再投資設定賬戶範圍內的預設值。
互動式經紀人的訂單執行引擎保持在市場條件變化的頂部,以重新安排您的全部或部分訂單,以實現最佳執行,實現價格改善,並最大限度地提高任何可能的回扣。 訂單路由演算法尋求快速執行,可以訪問隱藏的機構訂單流(暗池)來執行大批次訂單。對於多段期權訂單,路由器會尋找執行價差的每個段的最佳位置,或者客戶可以選擇路由以獲得回扣。對於IBKR-Pro客戶,訂單流的任何付款都會返還給客戶,而不是那些使用Lite定價計劃的客戶。
IBKR提供了一種稱為MidPrice order的訂單型別,它可以路由到包括IEX在內的許多場館。這是一種浮動指令,可以自動調整以適應不斷變化的市場,尋求更快的補貨和價格提升。客戶可以選擇特定地點執行TWS的訂單。PortfolioBuilder將指導您完成基於基礎資料和研究建立投資策略的過程,您可以對基礎資料和研究進行回溯測試和調整。TWS有一個演示版,客戶可以使用它來學習平臺和測試交易策略。
IBKR-Lite客戶可以使用IBKR移動Web以外的任何平臺或移動應用程式來輸入免費訂單。Lite客戶的訂單路由器會優先處理訂單流的付款,而這不會與客戶共享。
隨著大多數大型券商將股票佣金削減至0美元,互動式券商已經從成本最低的券商之一,變成了在交易方面相對昂貴的專業券商。互動經紀人的收費結構相當複雜。美國股票有三種佣金。
以下費用討論假設客戶使用的是上文第一條所述的固定每股費率系統。
上面列出的費用和佣金對客戶來說是可見的,但經紀人的其他賺錢方式你看不到。
互動式經紀人的廣泛工具和研究資源為交易員和投資者提供了豐富的資訊。在客戶端門戶和移動應用上有很多深入的研究工具。交易員工作站的研究更進一步,包括國際交易資料和實時掃描。
使用TWS上的馬賽克介面,有一個市場掃描器,可以讓你掃描全球股票和期權的數百個標準。您可以使用預定義的掃描器或設定自定義掃描。TWS和客戶端門戶上的基本面資源管理器深入挖掘了數百個資料點,包括TipRanks的分析師評級。客戶門戶上的股票掃描器也非常強大,但是TWS上有更多的提示。
Mosaic上的市場掃描器允許您將ETF指定為資產類別。您可以使用預定義的掃描器或設定自定義掃描。基本資源管理器的所有功能都可以用來檢查etf。共同基金複製者識別出與特定共同基金基本相同但流動性更高、成本更低的etf。此外,客戶還可以使用AltaVista專有的對沖工具和ETF替代工具,分別找到持有特定股票或類似ETF的ETF。
期權策略實驗室讓客戶尋找滿足客戶市場前景的價差。您最多可以比較五個價差,進行盈利能力分析,並直接從篩選程式輸入訂單。
TWS上的基金掃描器可以對170個變數進行篩選。該工具將在2020年推廣到客戶端門戶和移動平臺。
TWS的債券掃描器探索了IBKR的整個固定收益存貨,這是巨大的。您可以按資產類別進行搜尋,包括或排除特定行業,查詢特定於州的市政單位等等。此工具在移動裝置上不可用。
在所有平臺上都有許多計算器,包括與選項相關的計算器、保證金、訂單數量和利息。
Capitalize、IBKR Market Signals、Benzinga和Refinitiv的重大發展可用於創意生成器。部落格裡也有交易的想法。
所有平臺上都有數十個實時新聞來源,包括24/7華爾街、AccessWire、Benzinga Pro news、Benzinga Crypto news、Briefing.com、中國透視、中國投資洞察、道瓊斯北美簡報、IBKR Market Signals、IBKR Quant blog、IBKR Traders’Insight、Insider Insights、Market Realist、,MNI外匯和固定收益、晨星所有權股票、Seeking Alpha、StreetInsider.com熱門新聞和分析師行動、TalkMarkets、The Motley Fool、湯森路透全球金融市場新聞、TipRanks市場新聞、Refinitiv簡報和Refinitiv交易。以額外的費用訪問高階新聞源。
基本面探險家結合了Refinitiv和TipRanks的研究,為每隻股票提供了難以置信的深入的基本面研究。您還可以搜尋特定的資料段。來自理柏共同基金的深入資料以類似的格式呈現。將滑鼠懸停在欄位上會顯示其他資訊以及對等比較。額外收費提供額外的高階研究。
自2020年10月起,一個提供可持續投資組合分析的工具將透過Impact Dashboard進行beta測試,該工具允許客戶將其投資組合與其價值保持一致。目前,交易者工作站正在進行beta測試,計劃在年底前將其擴充套件到客戶端門戶和IBKR移動。
在所有平臺上都提供了廣泛定製的圖表,包括數百個指標和實時流資料。
投資組合分析是互動式經紀人不斷加強的領域之一,以吸引更多的散戶投資者。無論你是不是客戶,任何人都可以在客戶入口網站上使用一個很棒的工具來分析他們的資產組合分析師。除了持有IBKR的股份外,您還可以合併您的外部財務賬戶,以便進行更完整的分析。透過PortfolioAnalyst,您可以檢視資產配置資產類別、地理位置、行業、ESG因素和其他度量。您可以深入到任何帳戶中的單個交易,包括連結的外部交易。一個名為Portfolio Checker的功能可以讓你透過將投資組合的表現與大約200個全球基準之一進行比較,並評估風險度量來評估投資組合的健康狀況。在分析您的資產類別分佈時,此工具將ETF和共同基金劃分為適當的資產類別和地理分佈。分析結果如表和圖所示。
所有餘額、利潤和購買力的計算都是實時的。你也可以實時計算你的內部收益率。
InteractiveBrokers的專有稅務最佳化器工具允許客戶機設定自動使用的預設匹配方法,併在需要時為特定符號覆蓋該方法。為了幫助客戶最大限度地提高稅務效率,稅務最佳化器提供了一個“假設”功能,為客戶提供每種匹配方法的損益預覽。
IBKR提供TWS中的交易者日誌,這是一個記錄功能,可以讓你記錄和儲存任何產品的交易筆記和想法。Traders'Journal還提供了將TWS中任何螢幕的截圖(包括圖表)儲存為註釋的功能。客戶可以為交易新增註釋,還可以配置圖表以顯示訂單和執行的交易。這是一個最完整的交易日記帳可從任何經紀。
在TWS、客戶端門戶和移動應用程式上提供了一個互動式經紀人功能,即Impact Dashboard,該功能目前處於beta測試階段,旨在幫助客戶評估和投資與其價值相符的公司。Impact Dashboard允許投資者從13個影響價值和原則中選擇個人投資標準,包括清潔空氣、純凈水、海洋生物、陸地健康、消費者安全、道德領導力、性別平等、種族平等、LGBTQ包容性、公司透明度、可持續產品生命週期、,註意商業模式和公平勞動;繁榮的社群。客戶還可以根據10個類別排除投資:動物試驗、商業道德爭議、企業政治支出和遊說、能源密集型、化石燃料、溫室氣體排放、危險廢物、高用水、煙草、酒精和賭博、武器和****商。
互動經紀公司提供廣泛的投資者教育計劃提供免費以外的登入。Traders Academy是一個結構化、嚴格的課程,面向金融專業人士、投資者、教育工作者和學生,他們希望更好地瞭解IBKR的Trader Workstation、TWS for mobile、Account Management和TWS API應用程式上提供的資產類別、市場、貨幣、工具和功能。現有課程超過45門,2019年課程數量翻了一番,2020年繼續增加。
測驗和測試將學生的進步與學習目標相比較,讓學生按照自己的節奏學習。課程包括介紹期權、期貨、外匯、國際交易和債券等資產類別,以及如何使用保證金。也有涵蓋各種IBKR技術平臺和工具的課程。該網站包括一個交易詞彙表和常見問題解答。
IBKR和各行業專家就各種主題提供每日網路研討會,包括如何使用平臺和工具、期權教育、國際產品交易等。有數百種錄音可按需提供多種語言。
你可以下載一個演示版的交易者工作站,以幫助學習其複雜性和實踐放置複雜的交易。
互動經紀人以其不規範的****而長期享有聲譽,但他們在過去幾年裡一直努力提高這種認知。幾年前新增的一個很棒的功能,並且不斷擴充套件,是IBKR的IBot服務,由一個人工智慧引擎提供動力,它可以回答用普通英語提問的問題。IBot可在整個網站和交易平臺上獲得。
一項獨特的服務,IBKR證券集體訴訟恢復解決方案,於2020年5月推出。這是一項自動化服務,免除了參與證券集體訴訟的行政負擔。該服務將自動檢測您是否有資格為您過去在IBKR買賣的證券提出索賠。如果適用,該服務將代表您向索賠管理員提交檔案,並尋求收回賠償資金。任何收回的金額將以電子方式存入您的IBKR賬戶。
由於互動經紀人擁有來自世界各地的客戶,長期以來一直關註安全,達到或超過行業標準。這包括:
2020年8月10日,金融業監管局(FINRA)宣佈,對Interactive Brokers LLC處以1500萬美元的罰款,原因是該公司反洗錢(AML)計劃普遍失敗,持續了5年多。同一天,美國證券交易委員會(sec)和商品期貨交易委員會(cftc)宣佈了紀律處分,以反洗錢失敗為由,對互動經紀商處以1150萬美元的罰款,共計3800多萬美元的罰款和其他處罰。
互動經紀商回應稱,該公司與監管機構充分合作,併在週一的和解方案中考慮了為擴大和加強該計劃而採取的重大步驟。
這一和解並不直接影響散戶投資者,但它嚴重違反了企業道德。Investopedia將繼續監測這一問題。
互動式經紀人已經做出了巨大的努力,使他們的技術更吸引大眾市場,但壓倒性的豐富的工具可能仍然恐嚇許多新的投資者。當然,同樣豐富的工具使該平臺成為日內交易者和更高階投資者的最佳選擇之一,他們可以從廣泛的功能和定製中獲益。IBKR提供的各種各樣的訂單型別、全球資產類別和交易演算法將使頻繁的交易員感到滿意。如果你現在的經紀人所提供的服務已經遠遠超過了你,並且希望制定更複雜的策略,那麼互動經紀人自然是下一步。
對於更隨意的人群來說,IBKR的機器人諮詢服務是一種引入平臺的低成本方式。我們還沒有到推薦互動式經紀人購買和持有投資者和剛起步的人的地步,但IBKR旨在吸引這些群體的改進,使得這一點每年都變得更加困難。
Investopedia致力於為投資者提供公正、全面的線上經紀審查和評級。我們的評估是數月來對線上經紀商平臺各個方面進行評估的結果,包括使用者體驗、交易執行質量、平臺上可用的產品、成本和費用、安全性、移動體驗和****。我們根據我們的標準建立了一個評分量表,收集了數千個資料點,並將其納入我們的星級評分系統。
此外,我們調查的每個經紀商都需要填寫一份關於我們在測試中使用的平臺所有方面的廣泛調查。我們評估的許多線上經紀人都親自向我們展示了其在我們辦公室的平臺。
我們的行業專家團隊
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