Interactive Brokers(IBKR)在我们的2020年回顾中排名非常接近榜首,因为它为有兴趣跟踪全球投资趋势的资深投资者提供了丰富的工具。该公司致力于连接全球任何电子交易所,因此您可以在全球范围内24小时交易股票、期权和期货。在2020年秋季,Interactive Brokers推出了其Impact Dashboard,帮助客户将个人价值与其投资组合结合起来,并推出了其他ESG研究和工具,用于定位国际机会。
Interactive Brokers在2019年秋季推出了Lite定价计划,在大多数可用平台上不提供佣金股票交易。交互式经纪公司仍然为其IBKR-Pro客户收取少量费用。我们将研究交互式经纪人在功能、成本和资源方面的表现,以帮助您确定它是否适合您的投资需求。除了这个交互式经纪人审查,我们还审查了交互式顾问机器人顾问服务。
交互式经纪人主要服务于全球的机构投资者和成熟、活跃的交易员。也就是说,公司不断推出新产品、教育资源和服务,面向那些不那么活跃的投资者。对于新的或不太活跃的投资者来说,让这种经历变得不那么可怕对公司来说仍然是一项正在进行的工作。然而,就服务于活跃的投资者和经验丰富的交易员这一核心市场而言,互动经纪人的竞争力令人难以置信。除了无与伦比的市场准入之外,IBKR还提供了一系列惊人的工具,可以满足几乎所有可能的交易需求。
赞成的意见
Extremely **art order router
Wide range of offerings around the world and across asset classes
Mutual Fund Replicator finds less expensive ETFs
欺骗
Streaming data runs on a single device at a time
IBKR Lite customers cannot use the **art order router
Small or inactive accounts generate substantial fees
直到最近,互动经纪公司才开始关注放松入职流程。你必须电子签名相当多的形式,使帐户的功能,但大多数功能是可用的,只要你的帐户被打开。你可以不存款就开户,但如果你在开户后90天内不存款,账户就会被关闭。
一旦您设置好了,客户机门户在使IBKR的工具更容易访问和查找方面向前迈出了一大步。该公司还增加了IBot,一个人工智能驱动的数字助理,帮助你到达你需要的地方。
交易者工作站(TWS)是交易者互动经纪人的中心。TWS是一个强大的、可广泛定制的可下载平台,它正逐渐获得一些令人满意的东西,比如一个名为“For You”的列表,它维护着到您最常用工具的链接。你仍然需要花一些时间去了解TWS,它有一个类似电子表格的外观。TWS内置的马赛克界面更加美观,它让您可以像构建块一样排列工具以形成一个工作区。布局库允许客户端从预定义的接口中进行选择,然后可以进一步自定义这些接口。您还可以创建自己的马赛克布局并保存它们以备将来使用。简而言之,您需要投入时间来获得所需的确切体验,但您需要的设计工具都在那里。
交互式经纪人的移动应用程序几乎具备了web平台的所有功能,尽管它没有TWS桌面平台那么广泛。所有可用的资产类别都可以在移动应用程序上进行交易。您创建的任何移动监视列表都与web和桌面平台以及数据流实时共享。移动媒体上的流媒体新闻包括彭博电视台、Real Vision和IBKR Traders Insight。基础研究是坚实的,图表是非常好的移动与一套指标。值得注意的是,移动应用程序上没有绘图工具。
浏览交互式经纪人的客户门户需要点击几下才能从研究投资到进行交易。然而,有一个无处不在的交易票可用,你可以作为一个现成的捷径。尽管所有高级订单类型(如算法和多级条件订单)都必须使用TWS来下订单,但是在客户门户上有用于设置交易默认值的定制选项。
一旦你进入TWS,交互式经纪人的交易经验在所有经纪人中脱颖而出。TWS允许您为每个可能的资产类别设置订单默认值,以及定义快捷订单传输的热键。订单可以分阶段执行,可以一次一个,也可以成批执行。您可以设置要传输的订单的日期和时间,或者设置在满足特定条件后激活的复杂条件订单,例如先前执行的订单或达到某个值的索引。订单的输入方式实际上是无限的。您甚至可以连接一个应用程序,将自动交易提交给TWS,或者订阅来自第三方提供商的交易信号。
在移动应用程序上,工作流是直观的,并且很容易从一个步骤流到下一个步骤。数据流是实时的,但一次只能在一个平台上。这种一次一次的方法可能会成为交易员的一个问题,他们的交易流程采用多设备方法,但对于单一界面上的传统交易会话来说,这不是一个问题。移动平台提供了客户端门户的所有研究功能,包括筛选程序和选项策略工具。
没有其他券商能像交互式券商那样提供如此广泛的产品。该公司根据客户需求增加新产品,并在技术上尽快与新的电子交易所建立联系。2020年4月,IBKR扩大了其共同基金市场,从285多个基金家族(包括来自全球的基金)提供了近26000只基金。
也就是说,值得注意的是,除了比特币期货,IBKR不提供加密货币交易。你可以在马赛克和TWS上交易每种资产类别;客户门户用户必须切换到TWS进行国际交易。除加密货币外,投资者可以进行以下交易:
交互式代理允许TWS、客户端门户和移动应用上灵活的订单类型数组,包括条件订单,例如一个取消另一个和一个触发另一个。TWS可根据价格、成交量、每日损益、保证金缓冲、可卖空股票数量、交易场所提供的回扣和其他因素进行有条件的订单。
从投资组合显示中,平仓或滚动期权订单很容易,寻找期权交易来对冲多头头寸也很容易。您可以将一篮子股票作为单个订单进行交易,也可以使用PortfolioBuilder工具创建定制的策略来构建股票组合。PortfolioBuilder让你知道什么时候该根据市场变化重新平衡。
你可以用股票或美元交易任何资产类别。此外,对于期权订单,客户可以选择输入可交付价值,指定如果期权在货币中过期,客户将被分配的股票的美元价值。这是一个独特的功能。
如果你一直在买入某只股票,你可以在结清部分头寸时选择税批,或者为税批选择设置一个账户范围的默认值(如平均成本、后进先出等)。税务优化器工具允许客户在逐笔交易的基础上匹配特定批次,并通过预览每个可用场景的损益来最大限度地提高税务效率。税批匹配场景为后进先出(LIFO)、先进先出(FIFO)、长期损失最大化、短期损失最大化、长期收益最大化、短期收益最大化和成本最高。您还可以为股息再投资设置账户范围内的默认值。
交互式经纪人的订单执行引擎保持在市场条件变化的顶部,以重新安排您的全部或部分订单,以实现最佳执行,实现价格改善,并最大限度地提高任何可能的回扣。 订单路由算法寻求快速执行,可以访问隐藏的机构订单流(暗池)来执行大批量订单。对于多段期权订单,路由器会寻找执行价差的每个段的最佳位置,或者客户可以选择路由以获得回扣。对于IBKR-Pro客户,订单流的任何付款都会返还给客户,而不是那些使用Lite定价计划的客户。
IBKR提供了一种称为MidPrice order的订单类型,它可以路由到包括IEX在内的许多场馆。这是一种浮动指令,可以自动调整以适应不断变化的市场,寻求更快的补货和价格提升。客户可以选择特定地点执行TWS的订单。PortfolioBuilder将指导您完成基于基础数据和研究创建投资策略的过程,您可以对基础数据和研究进行回溯测试和调整。TWS有一个演示版,客户可以使用它来学习平台和测试交易策略。
IBKR-Lite客户可以使用IBKR移动Web以外的任何平台或移动应用程序来输入免费订单。Lite客户的订单路由器会优先处理订单流的付款,而这不会与客户共享。
随着大多数大型券商将股票佣金削减至0美元,交互式券商已经从成本最低的券商之一,变成了在交易方面相对昂贵的专业券商。互动经纪人的收费结构相当复杂。美国股票有三种佣金。
以下费用讨论假设客户使用的是上文第一条所述的固定每股费率系统。
上面列出的费用和佣金对客户来说是可见的,但经纪人的其他赚钱方式你看不到。
交互式经纪人的广泛工具和研究资源为交易员和投资者提供了丰富的信息。在客户端门户和移动应用上有很多深入的研究工具。交易员工作站的研究更进一步,包括国际交易数据和实时扫描。
使用TWS上的马赛克界面,有一个市场扫描仪,可以让你扫描全球股票和期权的数百个标准。您可以使用预定义的扫描仪或设置自定义扫描。TWS和客户端门户上的基本面资源管理器深入挖掘了数百个数据点,包括TipRanks的分析师评级。客户门户上的股票扫描器也非常强大,但是TWS上有更多的提示。
Mosaic上的市场扫描器允许您将ETF指定为资产类别。您可以使用预定义的扫描仪或设置自定义扫描。基本资源管理器的所有功能都可以用来检查etf。共同基金复制者识别出与特定共同基金基本相同但流动性更高、成本更低的etf。此外,客户还可以使用AltaVista专有的对冲工具和ETF替代工具,分别找到持有特定股票或类似ETF的ETF。
期权策略实验室让客户寻找满足客户市场前景的价差。您最多可以比较五个价差,进行盈利能力分析,并直接从筛选程序输入订单。
TWS上的基金扫描仪可以对170个变量进行筛选。该工具将在2020年推广到客户端门户和移动平台。
TWS的债券扫描器探索了IBKR的整个固定收益存货,这是巨大的。您可以按资产类别进行搜索,包括或排除特定行业,查找特定于州的市政单位等等。此工具在移动设备上不可用。
在所有平台上都有许多计算器,包括与选项相关的计算器、保证金、订单数量和利息。
Capitalize、IBKR Market Signals、Benzinga和Refinitiv的重大发展可用于创意生成器。博客里也有交易的想法。
所有平台上都有数十个实时新闻来源,包括24/7华尔街、AccessWire、Benzinga Pro news、Benzinga Crypto news、Briefing.com、中国透视、中国投资洞察、道琼斯北美简报、IBKR Market Signals、IBKR Quant blog、IBKR Traders’Insight、Insider Insights、Market Realist、,MNI外汇和固定收益、晨星所有权股票、Seeking Alpha、StreetInsider.com热门新闻和分析师行动、TalkMarkets、The Motley Fool、汤森路透全球金融市场新闻、TipRanks市场新闻、Refinitiv简报和Refinitiv交易。以额外的费用访问高级新闻源。
基本面探险家结合了Refinitiv和TipRanks的研究,为每只股票提供了难以置信的深入的基本面研究。您还可以搜索特定的数据段。来自理柏共同基金的深入数据以类似的格式呈现。将鼠标悬停在字段上会显示其他信息以及对等比较。额外收费提供额外的高级研究。
自2020年10月起,一个提供可持续投资组合分析的工具将通过Impact Dashboard进行beta测试,该工具允许客户将其投资组合与其价值保持一致。目前,交易者工作站正在进行beta测试,计划在年底前将其扩展到客户端门户和IBKR移动。
在所有平台上都提供了广泛定制的图表,包括数百个指标和实时流数据。
投资组合分析是交互式经纪人不断加强的领域之一,以吸引更多的散户投资者。无论你是不是客户,任何人都可以在客户门户网站上使用一个很棒的工具来分析他们的资产组合分析师。除了持有IBKR的股份外,您还可以合并您的外部财务账户,以便进行更完整的分析。通过PortfolioAnalyst,您可以查看资产配置资产类别、地理位置、行业、ESG因素和其他度量。您可以深入到任何帐户中的单个交易,包括链接的外部交易。一个名为Portfolio Checker的功能可以让你通过将投资组合的表现与大约200个全球基准之一进行比较,并评估风险度量来评估投资组合的健康状况。在分析您的资产类别分布时,此工具将ETF和共同基金划分为适当的资产类别和地理分布。分析结果如表和图所示。
所有余额、利润和购买力的计算都是实时的。你也可以实时计算你的内部收益率。
InteractiveBrokers的专有税务优化器工具允许客户机设置自动使用的默认匹配方法,并在需要时为特定符号覆盖该方法。为了帮助客户最大限度地提高税务效率,税务优化器提供了一个“假设”功能,为客户提供每种匹配方法的损益预览。
IBKR提供TWS中的交易者日志,这是一个记录功能,可以让你记录和保存任何产品的交易笔记和想法。Traders'Journal还提供了将TWS中任何屏幕的截图(包括图表)保存为注释的功能。客户可以为交易添加注释,还可以配置图表以显示订单和执行的交易。这是一个最完整的交易日记帐可从任何经纪。
在TWS、客户端门户和移动应用程序上提供了一个交互式经纪人功能,即Impact Dashboard,该功能目前处于beta测试阶段,旨在帮助客户评估和投资与其价值相符的公司。Impact Dashboard允许投资者从13个影响价值和原则中选择个人投资标准,包括清洁空气、纯净水、海洋生物、陆地健康、消费者安全、道德领导力、性别平等、种族平等、LGBTQ包容性、公司透明度、可持续产品生命周期、,注意商业模式和公平劳动;繁荣的社区。客户还可以根据10个类别排除投资:动物试验、商业道德争议、企业政治支出和游说、能源密集型、化石燃料、温室气体排放、危险废物、高用水、烟草、酒精和赌博、武器和****商。
互动经纪公司提供广泛的投资者教育计划提供免费以外的登录。Traders Academy是一个结构化、严格的课程,面向金融专业人士、投资者、教育工作者和学生,他们希望更好地了解IBKR的Trader Workstation、TWS for mobile、Account Management和TWS API应用程序上提供的资产类别、市场、货币、工具和功能。现有课程超过45门,2019年课程数量翻了一番,2020年继续增加。
测验和测试将学生的进步与学习目标相比较,让学生按照自己的节奏学习。课程包括介绍期权、期货、外汇、国际交易和债券等资产类别,以及如何使用保证金。也有涵盖各种IBKR技术平台和工具的课程。该网站包括一个交易词汇表和常见问题解答。
IBKR和各行业专家就各种主题提供每日网络研讨会,包括如何使用平台和工具、期权教育、国际产品交易等。有数百种录音可按需提供多种语言。
你可以下载一个演示版的交易者工作站,以帮助学习其复杂性和实践放置复杂的交易。
互动经纪人以其不规范的****而长期享有声誉,但他们在过去几年里一直努力提高这种认知。几年前添加的一个很棒的功能,并且不断扩展,是IBKR的IBot服务,由一个人工智能引擎提供动力,它可以回答用普通英语提问的问题。IBot可在整个网站和交易平台上获得。
一项独特的服务,IBKR证券集体诉讼恢复解决方案,于2020年5月推出。这是一项自动化服务,免除了参与证券集体诉讼的行政负担。该服务将自动检测您是否有资格为您过去在IBKR买卖的证券提出索赔。如果适用,该服务将代表您向索赔管理员提交文件,并寻求收回赔偿资金。任何收回的金额将以电子方式存入您的IBKR账户。
由于互动经纪人拥有来自世界各地的客户,长期以来一直关注安全,达到或超过行业标准。这包括:
2020年8月10日,金融业监管局(FINRA)宣布,对Interactive Brokers LLC处以1500万美元的罚款,原因是该公司反洗钱(AML)计划普遍失败,持续了5年多。同一天,美国证券交易委员会(sec)和商品期货交易委员会(cftc)宣布了纪律处分,以反洗钱失败为由,对互动经纪商处以1150万美元的罚款,共计3800多万美元的罚款和其他处罚。
互动经纪商回应称,该公司与监管机构充分合作,并在周一的和解方案中考虑了为扩大和加强该计划而采取的重大步骤。
这一和解并不直接影响散户投资者,但它严重违反了企业道德。Investopedia将继续监测这一问题。
交互式经纪人已经做出了巨大的努力,使他们的技术更吸引大众市场,但压倒性的丰富的工具可能仍然恐吓许多新的投资者。当然,同样丰富的工具使该平台成为日内交易者和更高级投资者的最佳选择之一,他们可以从广泛的功能和定制中获益。IBKR提供的各种各样的订单类型、全球资产类别和交易算法将使频繁的交易员感到满意。如果你现在的经纪人所提供的服务已经远远超过了你,并且希望制定更复杂的策略,那么互动经纪人自然是下一步。
对于更随意的人群来说,IBKR的机器人咨询服务是一种引入平台的低成本方式。我们还没有到推荐交互式经纪人购买和持有投资者和刚起步的人的地步,但IBKR旨在吸引这些群体的改进,使得这一点每年都变得更加困难。
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