美國證券交易所上市的股票超過8000只，但典型的交易員或基金經理只能獲得這筆獎金的一小部分，因為他們未能建立有效的觀察名單。識別完全支援工作策略的股票需要很多技能，但儘管有學習曲線，但這種努力還是值得的，因為它創造了一種持續一生的交易優勢。...
美國證券交易所上市的股票超過8000只，但典型的交易員或基金經理只能獲得這筆獎金的一小部分，因為他們未能建立有效的觀察名單。識別完全支援工作策略的股票需要很多技能，但儘管有學習曲線，但這種努力還是值得的，因為它創造了一種持續一生的交易優勢。
一份組織良好的觀察名單需要瞭解我們的現代市場環境，不同的資本化水平如何影響價格發展，以及不同的部門如何隨著時間的推移對催化劑作出反應。季節性、人氣和經濟週期都會在挑選你想每天、每週或每月關註的候選人時發揮作用。
建立觀察列表是一個複雜的過程，需要日常維護。
設定監視列表
觀察名單要求與參與者交易和跟蹤金融市場的時間一致。每週打幾個位置的**可以使事情簡單化，每天挑選50到100個問題來跟蹤。
致力於國內交易的交易員和所有級別的市場專業人士需要在這項任務上花費更多的時間，建立一個包含300到500只股票的主要資料庫和一個適合他們交易螢幕的次要列表。
一般來說，每個交易螢幕可以容納25到75個問題，這取決於圖表、掃描器、新聞報價器和市場深度視窗所佔用的空間。最好至少在一個螢幕上完全顯示股票程式碼，每個條目只顯示兩到三個欄位，包括最後價格、凈變化和百分比變化。如果你是以視覺為導向的，可以在這個頁面上新增一個圖表，連結股票，以便快速檢視交易日的價格模式。
關鍵要點
- 你可以透過三個步驟建立一個有效的觀察列表。首先，在每個主要行業收集一些領導力或流動性成分。第二，新增符合一般技術標準的符合你的市場方法的股票掃描列表。第三，每晚重新掃描列表。
- 許多代理平臺還提供了令人驚訝的詳細掃描功能，以幫助您設定監視列表。
- 必須主動管理資料庫，使用從列表中新增和減去的特定規則以及大小管理，以確保它只與您的管理能力一樣大。
- 不要跳過你當時不在交易的板塊，因為如果輪換行為衝擊市場，它們突然成為華爾街的寵兒，你就想啟動並執行。
構建監視列表資料庫
每天在交易螢幕上受到關註的股票可能來自多個來源，但一個精心維護的資料庫將提供這些問題的大部分，同時允許在某一特定證券因技術違規、行動遲鈍或市場基調變化而下跌時進行持續補充。
從每個主要行業和資本化水平下降到2.5億美元，先加入一些市場領頭羊，如果你關註的是空頭方面，則加入一些落後者。這些行業列表在網際網路和大多數繪圖軟體包中廣泛可用。
在這一步中，避免出現交易量少的問題，因為大多數債券的買賣價差過大，不利於形成活躍的交易風格。接下來，列出你最喜歡的股票，其中最有可能包括廣受交易界歡迎的股票，比如蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜公司（Amazon.com，Inc.）和Facebook公司（Facebook，Inc.）。將此列表作為一個永久組新增到資料庫中，您將觀察所有型別的上升趨勢和下降趨勢。
因此，花點時間仔細研究所有類別，包括房地產投資信託基金、公用事業和高收益工具，交易員在尋找機會時往往會迴避這些工具。作為美國存託憑證交易的外國股票 (美國存託憑證）也可以加入，只要你堅持高流動性的問題和圖表，而不是充滿洞，由於夜間的差距。
掃描市場
現在是時候審視市場，尋找符合特定標準、符合你交易風格的股票了。一旦這些問題被新增到資料庫中，您將有一個工作列表，可以為特定的模式和設定每晚重新掃描，也可以用來剔除您不再希望遵循的問題。
許多圖表包都可以執行此功能，但如果您想編寫側重於狹義定義的輸出的詳細程式碼，則獨立程式是有意義的。這個核心程式還應該具有掃描新問題以及重新掃描現有列表的功能。
Worden的TC2000、Wealth Lab和Trade Ideas為付費客戶提供了大量資料庫選擇，但您也可以使用Investopedia的投資組合觀察列表體驗免費建立一個資料庫。另一些則提供更有限的免費和更便宜的替代品。其中包括Stockcharts、FinViz、Google Finance、Marketwatch和Yahoo！金融，提供有限的觀察名單和掃描功能。
避免在最初的掃描標準中過於具體，因為在新增候選人後，你的視覺審查將更有價值地發現特定的機會。目標是確定你可以每天或每週跟蹤的候選人，觀察你喜歡的模式和設定發揮作用。在資料庫建立之後，使用夜間掃描來關註更狹義的標準，比如股票處於關鍵阻力位，可能在接下來的交易中爆發。結合簡單的技術和基本面標準，增加未來幾周可能引起廣泛關註的股票。
例如，一個包括“價格與50天均線”和“X季度盈利增長”的掃描組合很好地揭示了華爾街分析師在曼哈頓下城辦公桌上關註的股票。花幾個小時來建立完美的掃描程式碼是浪費時間的，這樣可以找到完美的寶石，而不會有失敗者，因為你的眼睛會更好地填補缺失的部分，只要你承諾每晚或每週都要檢視清單。
我們的目標是建立一個鬆散但有效的列表，在前進的過程中進行加減，但將大部分條目一次儲存幾個月，而不是每週從頭開始重建。
掃描市場的常用方法
這些技術工具是做出交易決策的關鍵。
- 燭臺錘和dojis，確定一個酒吧逆轉。
- 相對強度高或低的證券正經歷逆勢回落。
- 可能預示趨勢變化的模式，高或低。
- 測量異常活動的警報，如3到5倍的平均日交易量，價格變化很小或沒有變化。
- 今天、過去五天或過去30天內的百分比變化，按大於平均日變化量過濾。
- 流行的突破和故障訊號。
- 在下跌趨勢中，弱勢反彈成為阻力。
底線
你可以透過三個步驟建立一個有效的觀察列表。首先，在每個主要行業收集一些領導力或流動性成分。第二，新增符合一般技術標準的符合你的市場方法的股票掃描列表。第三，每晚重新掃描列表，找出可能在下一個會話中產生機會的模式或設定，同時剔除由於技術違規、合併、二次發行或其他活動而不想再關註的問題，這些活動使你不太可能暴露。
