大衛M。艾因霍恩是美國著名的億萬富翁投資者、對沖基金經理和慈善家。他是Greenlight Capital的創始人和總裁,Greenlight Capital是一家對沖基金,主要投資於北美股票和公司債券發行。由於他大膽的交易頭寸,他是華爾街最受關註的投資者之一。
艾因霍恩在《福布斯》全球億萬富翁排行榜上排名1650位,在2018年美國億萬富翁排行榜上排名第494位。他在2015年頂級對沖基金經理排行榜上排名第18位。他的凈資產在2015年3月達到19億美元的峰值,截至2018年3月,目前為14億美元。
艾因霍恩出生在新澤西州,早年隨家人移居威斯康星州。1987畢業於威斯康星格倫代爾的尼科萊特高中,於1991畢業於康奈爾大學。
27歲時,艾因霍恩從家人和朋友那裡獲得了90萬美元的初始投資,成立了Greenlight Capital。該基金以其多空價值導向的投資而聞名,並透過賣空頭寸獲得了巨大成功。
埃因霍恩在2002年一舉成名,當時他成功地對一家名為Allied Capital的中型金融公司的會計實務提出了質疑,併在Sohn投資會議上披露了自己的空頭頭寸。該股大幅下挫,導致Allied和Einhorn之間激烈交換指控。美國證券交易委員會(SEC)長達五年的調查證實了艾因霍恩的立場,並顯示Allied確實違反了與證券法和非流動性工具估值相關的會計準則。事件發生後,艾因霍恩在2010年寫了一本名為《一直愚弄一些人》的書,披露了盟軍案件的每一分鐘細節。
他很快成為最重要的演講者和最大的吸引力在Sohn投資會議,一個世界上有影響力的投資者分享賺錢的想法聚會。他的財富呈指數級增長,人氣也隨之上升,幾乎沒有人會因為他的價值投資風格而認為他是下一個沃倫•巴菲特(warrenbuffett)。
另一個支撐艾因霍恩聲譽的引人註目的案例是,他在2007年7月做空了雷曼兄弟(Lehman Brothers)的股票,因為該公司持有大量流動性極低的房地產投資資產。除了質疑雷曼的會計實務外,艾因霍恩還聲稱,他們的財務檔案存在違規行為。他在2008年4月披露了自己的空頭頭寸,幾個月後雷曼兄弟宣佈破產。
2011年10月,Einhorn宣佈做空Green Mountain Coffee Roasters(GMCR)股票,這是一家專業咖啡和咖啡機公司。他聲稱該公司新的Keurig單杯咖啡機市場已經飽和,其K杯咖啡豆存在潛在的專利侵權問題,並且有可能“最近的會計報告讓人大吃一驚”。他的宣告使該公司股價下跌了10%,隨後,由於該公司在季度業績中沒有達到分析師的預期,11月份又暴跌了50%。
2012年,艾因霍恩被罰款£720萬英鎊被英國證券監督管理局(FSA)處以涉嫌操縱市場罪。Einhorn參與了一個電話會議,一位代表Punch Taverns PLC的公司經紀人告知公司將進行重大的股權融資。艾因霍恩利用這些“內幕資訊”為自己謀利。他發出指令,要求在通話幾分鐘內**所有持有的打孔機,金融****局認為這是一起市場濫用案件,相當於內幕交易。
然而,最近一段時間,艾因霍恩似乎正在失去光澤,因為他在同齡人中表現最差。自2014年以來,Greenlight Capital虧損25%,2018-YTD期間虧損15%。彭博社報道稱,他今年在55億美元的投資組閤中幾乎損失了前40名中的每一個職位,不過他仍然堅持“我們的投資論文保持不變”,“儘管最近取得了一些成果,但我們的投資組合應該會隨著時間的推移表現良好。”
他現在被指控堅持自己的老辦法——收購那些他預計會複蘇的被打垮的公司,**那些他認為估值過高的公司——而這個行業卻在繼續前進。
他目前看多了便宜的通用汽車公司(General Motors Co.)的股票,看空了一籃子股票,包括Netflix公司(Netflix Inc.)和亞馬遜公司(Amazon.com Inc.),他認為這些股票是泡沫,儘管它們已經出現了大幅上漲。市場似乎對他過去行之有效但現在可能不值的做法感到擔憂。一些人擔心,他的關註點已經從早期賺錢的中小盤股轉向增長空間不大的大盤股。
長期從事對沖基金投資的鮑爾特資本管理公司(Balter Capital Management)的布拉德•鮑爾特(Brad Balter)表示:“他選擇了在形勢急劇變化的情況下堅持自己的做法,我不禁佩服他的信念。”。
在最近的最新訊息中,數十名前投資者威脅說,如果Einhorn基金的業績沒有改善,他們將退出該基金。
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