什麼是克拉麗塔投資證書計劃(the claritas investment certificate program)？

CFA協會除了特許金融分析師（CFA）外，還提供了第三個專案，即參與投資決策的專業人員的金標準和投資績效評估證書（CIPM）。

Claritas投資證書於2013年5月20日在新加坡舉行的第66屆CFA協會年會上釋出。該計劃由CFA研究所歷時兩年制定，作為全球行動呼籲的一部分，呼籲行業參與者在解決2008年全球金融危機後金融服務業普遍缺乏信任的問題上發揮作用。

關鍵要點

• 克拉麗塔投資證書是一個計劃，重點是投資行業的基礎知識和金融服務專業人士的角色和責任。
• 該課程是一門線上自學課程，共有七個課程單元，涵蓋各種主題，如行業控制和道德規範。
• 儘管克拉利塔投資證書和CFA認證針對同一行業，但CFA課程更深入，面向直接參與投資決策的個人。
• 該專案的參與者可以獲得學習材料，包括電子書、學習計劃、章節複習和練習題，以及模擬考試。

瞭解克拉麗塔投資證書計劃

Calistas投資證書是一個基礎級的程式，旨在提供對投資行業基礎和金融服務專業人員的角色和職責的清晰理解。

由於Claritas課程沒有任何限制，因此對於那些想轉行進入金融服務行業的人來說，這可能是一個成本效益高的選擇。它非常適合在支援或後臺/前臺職能（如運營、管理、It、人力資源、營銷、銷售、合規、****）方面與投資決策者合作的專業人士。它似乎也適合那些希望進入初級金融服務職位的學生。

克拉麗塔投資證書要求

該課程是一門線上自學課程，由21章組成，分為7個模組（括號中顯示了大致的考試權重）：

• 模組1——行業概述（5%）
• 第2單元——道德與監管（10%）
• 模組3-工具和輸入（20%）
• 模組4——投資工具（20%）
• 模組5——產業結構（20%）
• 模組6-工業控制（20%）
• 模組7——滿足客戶需求（5%）

參與者可以期望在三到六個月的時間裡學習80到100個小時。

學習材料包括一本電子書、一份學習計劃書、一章複習和練習題以及一個模擬考試，模擬考試的長度和題目權重與實際的克拉麗塔考試相同。

電子書包含完整的Calistas課程，併為所有考試題奠定基礎。它可以線上訪問，並可以下載到多達四個裝置（兩臺電腦和兩個移動裝置）。

這本電子書也可以透過亞馬遜網站（Amazon.com）印刷（兩捲，每捲45美元）。考生還可以使用個性化的計劃器，根據離預定考試日期還有多少天的時間，幫助他們評估每章所需的時間。

費用

個人註冊費用685美元，包括所有學習資料、考試註冊費和一次考試。如果你在一家支援該專案的大公司工作，並且透過僱主註冊，那麼成本可以降低200美元。僱主和機構可以以折扣價購買Claritas批次註冊券：25至99張，每張635美元；100至249張代金券，每張585美元；以及250張或更多的代金券，每張485美元。

檢查

報考克拉麗塔考試後，考生必須安排考試預約，併在180天內參加考試。克拉利塔斯的考試是以計算機為基礎的，由120道選擇題組成，在120分鐘內完成。

這項考試在世界各地的許多培生VUE考試中心進行。要求考生最多允許2人參加考試½ 在考點的時間，包括報到、複習考試教程、複習並同意克拉利塔斯的考生承諾以及完成考試的時間。

claritas投資證書與cfa

Claritas投資證書在幾個方面與CFA有很大的不同，包括：

• 課程範圍：CFA課程被廣泛認為是投資行業最嚴格的認證課程和投資管理的“金標準”。Calistas證書是一個基礎級的計劃，目的是傳授對投資行業基礎的理解。雖然CFA課程更加深入，但對於那些考慮註冊CFA課程的人來說，Claritas課程是一個“試水”的好方法。
• 不同的目標市場：Claritas認證面向投資行業中幫助投資決策的每個人。CFA計劃針對的是那些直接參與投資決策的個人。
• 入學要求： 雖然Claritas證書針對的是金融服務業的輔助人員，但沒有進入限制，任何人都可以註冊。在 相比之下，CFA課程的入學要求相當嚴格，應徵者要麼擁有學士學位（或學士學位課程的最後一年），四年專業工作經驗，要麼同時擁有四年大學和專業工作經驗。候選人還必須簽署一份職業操守宣告，披露他們是否曾受到書面投訴或在過去兩年中參與任何訴訟或調查。
• 證書/章程要求：成功透過克拉麗塔考試的考生將獲得克拉麗塔投資證書。要成為CFA特許持有人，候選人必須透過CFA課程的所有三個級別，每一個級別都以六小時的考試結束。此外，候選人必須具備四年合格的投資工作經驗，其中至少50%必須直接參與投資決策。
• 及格率：在參加克拉麗塔試點專案的2408名考生中，82%的人順利透過了考試。據估計，五分之一的人誰開始CFA計劃將成功地完成它，併成為CFA特許持有人。
• 承諾水平：與CFA相比，Claritas專案更便宜，所需時間更少。CFA考生需繳納440元的一次性報名費，以及620元至1170元不等的考試報名費，具體取決於報名是在9月份第一個截止日期前完成，還是在3月份最後一個截止日期前完成。CFA課程的每一級都需要大約6個月的準備。雖然大多數考生需要2到5年的時間完成課程，但成功的考生平均需要4年。