有幾個指數可以用來追蹤中型股。最廣泛引用的是S&;P中帽400,但其他包括羅素中帽和威爾希爾美國中帽指數。作為投資股票、指數共同基金或交易所交易基金(ETF)的工具,股指是代表特定市場(如中、大盤或小盤)的假設證券組合。所謂市值,是指市值,是指一個公司的股票價格乘以其發行在外的股票總數。
中型股沒有一個單一的定義。然而,標準普爾(Standard&Poor's,s&P)將中市值定義為3億至40億美元的市值,其中大盤股的市值超過40億美元,小盤股的市值低於3億美元。
有興趣將投資組合分散到大型股以外的投資者可以利用中小盤指數來幫助確定中小企業和大型企業的整體表現。投資者也可以用指數作為衡量某一特定股票相對於同一類別其他股票表現的基準。
其他指數跟蹤非常大(大盤股)和非常小(小盤股)的股票。指數也可以用於跟蹤證券除了規模以外的其他標準。例如,外國投資和債券市場都有指數。
某些投資管理公司提供跟蹤這些指數的etf。對於那些希望在中市值領域獲得廣泛敞口的投資者來說,這些都是最好的投資。
iShares核心標準普爾中型ETF(IJH)跟蹤標準普爾中型400指數。IJH擁有400家控股公司,前三名分別是Domino's Pizza(DPZ)、Teledyne Technologies(TDY)和Tyler Technologies(TYL)。其權重最高的行業包括金融和工業。過去五年,ETF的年化收益率為8.96%。它的費用率很低,只有0.6%。
Vanguard中盤指數ETF(VO)跟蹤CRSP美國中盤指數。它擁有340家控股公司,其中Newmont公司(NEM)、Centene公司(CNC)和TransDigm集團(TDG)是其前三大控股公司。VO的費用率為0.4%。
iShares Russell Mid Cap ETF(IWR)跟蹤Russell MidCap指數。它持有800股股票,費用比率為0.19%。其前三大控股公司分別是Fiserv(FISV)、Global Payments(GPN)和Advanced Micro Devices(AMD)。在羅素2000指數中,該基金擁有大約200到1000家最大的公司。
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