如何“去風險”你的股票組合崩潰

Barron's稱,在市場高峰期尋找“去風險”投資組合方法的股票投資者只會倉促買入債券,這是一個很大的錯誤。相反,他們應該採取多方面的辦法。”它更多的是降低資產類別內的風險,而不是改變資產組合,”正如Natixis Global asset Management的市場策略師David Lafferty對Barron's所說(更多資訊,請參見:是時候鎖定股票收益了嗎?)...

Barron's稱,在市場高峰期尋找“去風險”投資組合方法的股票投資者只會倉促買入債券,這是一個很大的錯誤。相反,他們應該採取多方面的辦法。”它更多的是降低資產類別內的風險,而不是改變資產組合,”正如Natixis Global asset Management的市場策略師David Lafferty對Barron's所說(更多資訊,請參見:是時候鎖定股票收益了嗎?)

在Barron採訪的投資專業人士提出的風險消除建議中,包括:增加您在各國和地區的多樣化;將您的美國股票分配給高質量的公司;巴倫警告說,而且要謹慎選擇債券,因為“債券是最大的風險之一”。

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來源:巴倫出版社

外國股票

Barron'S表示,即使在2017年迄今取得大幅上漲後,歐洲和新興市場股市的估值和盈利增長前景仍低於大多數美國股市。Barron's的資料顯示,Oakmark國際投資者基金(OAKIX)和Baron新興市場基金(BEXFX)在成功尋找價值低估、提供長期增長的公司方面有著良好的記錄。根據晨星公司(Morningstar Inc.)的資料,Oakmark基金在過去一年中的總回報率為36.5%,位居同類基金的前1%。在過去三年、五年和十年中,Oakmark基金也一直位居前2%。據晨星(Morningstar)報道,過去一年,Baron基金的總回報率為26.9%,位居同類基金的前43%。在過去的五年裡,這一比例一直位居前4%。

據晨星資訊報道,Vanguard Total國際股票指數基金(VGSTX)在過去一年的總回報率為24.2%,在同類基金中排名前33%。該基金旨在跟蹤摩根士丹利資本國際(MSCI)除美國以外的所有國家世界指數,晨星認為其同行集團是外國大型混合基金。

優質美股

Barron說,Jensen Quality Growth Fund(Jensen Quality Growth Fund,Jenx)一直在提升已經高質量的產品,以降低風險。Barron表示,該組合的聯合經理EricSch***tein將醫療器械**商Stryker Corp.(SYK)稱為低估的增長股。同時,T。RowePrice股利增長基金(PRDGX)告訴Barron,醫療裝置**商和金融股提供相對便宜的估值,同時也有良好的增長前景(更多資訊,請參見:哪些股票在下一次市場崩盤中可能表現優異。)

晨星(Morningstar)的資料顯示,詹森基金過去一年的總回報率為20.9%,落後於標準普爾500指數(SPX)和81%的同行。從長期來看,在過去的十年裡,它一直處於同行中的前34%。T。與此同時,roweprice過去一年的總回報率為19.6%,落後於同類產品的76%,但據晨星公司(Morningstar)統計,在過去十年中,roweprice的總回報率位居前13%。根據Investopedia的資料,Vanguard股息增值ETF(VIG)去年上漲19.4%,目前收益率為1.8%。

謹防信用風險

為了獲得收益,債券投資者一直在囤積高收益、高信用風險的債券。Barron's說,這種方法的問題在於,高收益債券的行為更像股票,因此不能降低與股票投資組合相關的風險。同時,根據晨星(Morningstar)援引Barron's的研究,許多債券基金增加了對高收益債券的敞口。相比之下,上表中所列的債券基金“信用風險較低”,正如巴倫所言。此外,Barron's補充稱,MetWest基金在過去十年中與股市的相關性最低。

  • 發表於 2021-06-18 16:53
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  • 分類:金融

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