阿裡斯塔股價下跌,投資者擔心客戶可能會逃離

總部位於加州聖克拉拉的計算機網路公司阿裡斯塔網路公司(Arista Networks Inc.)股價週五下跌逾9%,此前一組分析師在市場上釋出悲觀訊息,預計思科系統公司(Cisco Systems Inc.)的雲端計算競爭對手思科系統公司(CSCO)的市場份額將因規模較小、知名度較低的供應商日益受歡迎而下滑。...

總部位於加州聖克拉拉的計算機網路公司阿裡斯塔網路公司(Arista Networks Inc.)股價週五下跌逾9%,此前一組分析師在市場上釋出悲觀訊息,預計思科系統公司(Cisco Systems Inc.)的雲端計算競爭對手思科系統公司(CSCO)的市場份額將因規模較小、知名度較低的供應商日益受歡迎而下滑。

微軟看到了白盒開關的轉變

行業研究公司克利夫蘭研究公司(clevelandresearch)將ANET股票評級從買入下調至中性,以應對Facebook公司(Facebook Inc.)和微軟公司(Microsoft Corp.)等“超規模”客戶的新競爭。克利夫蘭的BenBollin在一份報告中指出,大型雲端計算和媒體公司正在從競爭對手那裡選擇非品牌的“白盒裝置”。此外,網路巨頭思科(Cisco)與阿裡斯塔(Arista)打了一場持久戰,在裝置定價上“咄咄逼人”。

(另請參見:思科的回報保證最高選擇評級:高盛。)

Bollin指出,這種轉變對Arista來說可能尤其痛苦,因為正如執行長Jayshree Ullal在2月份指出的那樣,這家科技公司去年從微軟獲得了16%的總收入。該公司預計,MSFT今年將佔ANET總收入的10%。雖然從大型交換機**商到定製設計的大規模轉移並不是什麼新鮮事,但從歷史上看,微軟並不是這一趨勢的一部分。2017年末,Stifel分析師指出,白盒市場90%的份額來自MSFT的兩大公共雲競爭對手亞馬遜(Amazon.com Inc.)和字母表(Alphabet Inc.)。

關於微軟可能選擇建立自己的資料中心繫統的猜測促使阿裡斯塔的執行長在最近幾年解決了人們的擔憂。在公司最近的財報電話會議上,Ullal對該公司與最大客戶的關係保持樂觀,暗示她還沒有看到向白盒交換機的任何變化。

上週五,ANET股價下跌9.2%,收於244.20美元,較3月份311.67美元的高點下跌22%。該股今年迄今回報率為3.7%,最近12個月回報率為85.9%;P500指數同期分別上漲0.7%和14.1%。

(另見:阿裡斯塔從思科搶佔市場份額:戴維森)

  • 發表於 2021-06-19 13:02
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